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        深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]2012年公司[gōngsī]债券召募说明书_恒峰娱乐在线

        作者:恒峰娱乐在线 更新时间:2018年-11月-01日

            保荐机构(主承销商)
          北京[běijīng]市西城区金融大街。8号
          召募说明书择要签订日π二??年十二月十三日
          声明
          本召募说明书择要的目标仅为向民众提供本次刊行的扼要景象。,并不包罗召募说明书全文[quánwén]的各部门内容[nèiróng]。召募说明书全文[quánwén]刊载于刊行人及主承销商网站。投资。者在做出认购决策之前[zhīqián],应阅读召募说明书全文[quánwén],并以其作为[zuòwéi]投资。决策的依据[yījù]。
          除非尚有说明或要求,本召募说明书择要所用简称和用语与召募说明书沟通。
          目次
          声明 ...................................................................................................
          节 刊行概况 .............................................................................................
          一、刊行情面形。 .....................................................................................................
          二、公司[gōngsī]债券的核准。景象。 .................................................................................................
          三、公司[gōngsī]债券的批准景象。及批准 ..................................................................................
          四、公司[gōngsī]债券的条款 ................................................................................................
          五、本期债券刊行及上市[shàngshì]部署 ...............................................................................................
          六、本次刊行的机[guānjī]构 .......................................................................................................
          七、本公司[gōngsī]与本次刊行的机[guānjī]构、职员的干系[guānxì] .......................................................
          八、认购人许可 ........................................................................................................
          第二节 刊行人的资信状况 ................................................................................................. 10
          一、本期公司[gōngsī]债券名誉[xìnyòng]评级景象。及资信评估机构 ............................................................. 10
          二、名誉[xìnyòng]评级告诉的事项[shìxiàng] ............................................................................................. 10
          三、刊行人的资信景象。 .........................................................................................12
          第三节 担保[dānbǎo]事项[shìxiàng] ...................................................................................................... 15
          一、担保[dānbǎo]情面形。 .................................................................................................. 15
          二、担保[dānbǎo]函的内容[nèiróng] ............................................................................................ 19
          三、债券持有[chíyǒu]人及债券受托治理人对担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]的一连监视部署 ..................................... 21
          第四节 刊行情面形。 ................................................................................................. 22
          一、刊行人信息[xìnxī] ................................................................................................... 22
          二、刊行人设立、上市[shàngshì]及股本变化景象。 ............................................................................. 22
          三、刊行人股本景象。 .................................................................................................. 23
          四、刊行人的组织布局及权益投资。景象。 ..................................................................... 25
          五、刊行人控股股东及节制人的景象。 ................................................................. 27
          六、刊行人董事、监事及治理职员的景象。 ................................................................. 29
          七、刊行人所从事[cóngshì]的业务及服务用途 ................................................................. 35
          第五节 财政管帐[kuàijì]信息[xìnxī] .............................................................................................48
          一、三年及一期财政告诉审计。景象。 ............................................................................. 48
          二、三年及一期财政管帐[kuàijì]资料 ..................................................................................... 48
          三、三年及一期财政指标[zhǐbiāo] ..................................................................................... 58
          第六节 召募资金运用 .................................................................................................... 61
          一、召募资金运用的部署 ............................................................................................. 61
          二、召募资金运用对公司[gōngsī]财政状况的影响。 ......................................................................... 61
          第七节 查文件 ............................................................................................... 63
          节 刊行概况
          一、刊行情面形。
          中文[zhōngwén]名称π 深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]
          英文名称π Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd.
          注册资本π 23,060.00万元
          代表[dàibiǎo]人π 范肇平
          建立日期π 1984年2月10日
          注册地点π 广东省深圳市蛇口赤湾
          办公[bàngōng]地点π 广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦。14楼
          邮政编码π 518068
          电 话π 0755-26694211
          传 真π 0755-26694227
          公司[gōngsī]网址π httpπ//www.chiwanbase.com
          信箱[xìnxiāng]π sa@chiwanbase.com
          股票上市[shàngshì]地π 深圳证券买卖所
          股票简称π 深基地B
          股票代码[dàimǎ]π 200053
          二、公司[gōngsī]债券的核准。景象。
          本次刊行经公司[gōngsī]于2012年4月20日召开的第六届董事会第九次通信会议审议。通过,并经公司[gōngsī]于2012年6月1日召开的2011股东大会。审议。通过。
          董事会决定告示登载[kāndēng]已于2012年4月24日的《证券时报》,并在巨潮资讯网站()及深圳证券买卖所网站举行披露。;股东大会。决定告示已登载[kāndēng]于 2012 年 6 月 2 日的《证券时报》、《香港商报》,并在巨潮资讯网站()及深圳证券买卖所网站举行披露。。
          三、公司[gōngsī]债券的批准景象。及批准
          2012年8月22日,经证监会“证监允许[2012]1142号文”批准,本公
          司获准果真刊行总额。不高出5.70亿元的公司[gōngsī]债券。
          四、公司[gōngsī]债券的条款
          (一)债券名称π深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]2012年公司[gōngsī]债券。
          (二)刊行π不高出5.70亿元,刊行股东大会。授权。董事会按照公司[gōngsī]资金需求景象。和刊行时市场。景象。,在局限内。
          (三)票面金额及刊行价钱π本期债券面值100元,按面值平价刊行。
          (四)债券限期π本期债券的限期为7年,附第5年尾刊行人上调票面利率[lìlǜ]选择权和投资。者回售选择权。
          (五)债券情势。π实名制记账式公司[gōngsī]债券。投资。者认购的本期债券在挂号机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行竣过后,债券持有[chíyǒu]人可凭据划定举行债券的转让、质押等操作。
          (六)还本付息的方法π本期债券接纳单利按年计息,不计复利。按年付息、到期[dàoqī]一次还本,一期利钱随本金一起付出。
          (七)起息日π2012年12月17日。
          (八)付息、兑付方法π本期债券本息付出将凭据挂号机构的划定来债券持有[chíyǒu]人名单,本息付出方法及部署凭据挂号机构的划定打点。
          (九)付息日π2013年至2019年间每年的12月17日为上一个计息的付息日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个事情日)。
          (十)本金兑付日π2019年12月17日(如遇节沐日或苏息[xiūxī]日,则顺延至后来的第1个事情日)。
          (十一)债券利率[lìlǜ]或其方法π本期债券为巩固利率[lìlǜ]债券,票面利率[lìlǜ]将由本公司[gōngsī]与主承销商按照网下询价后果,在利率[lìlǜ]询价区间内协商。
          (十二)利率[lìlǜ]上调选择权π本公司[gōngsī]有权决策在本期债券存续期的第5年尾上调本期债券后2 年的票面利率[lìlǜ],调解幅度。为1 至100个基点(含本数),个中1个基点为0.01%。本公司[gōngsī]将于本期债券第5个计息付息日前的第20个买卖日,在证监会的上市[shàngshì]公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。媒体上公布关于是否上调本期债券票面利率[lìlǜ]以及上调幅度。的告示。若本公司[gōngsī]未行使利率[lìlǜ]上调选择权,则本期债券后续
          限期票面利率[lìlǜ]仍维持原有票面利率[lìlǜ]稳固。
          (十三)回售条款π本公司[gōngsī]发出关于是否上调本期债券票面利率[lìlǜ]及上调幅度。的告示后,债券持有[chíyǒu]人有权选择将其持有[chíyǒu]的本期债券或部门按面值回售给本公司[gōngsī]。自本公司[gōngsī]发出关于是否上调本期债券票面利率[lìlǜ]及上调幅度。的告示之日起5个买卖日内,债券持有[chíyǒu]人可通过的方法举行回售申报。债券持有[chíyǒu]人的回售申报经确认后不能打消,响应的公司[gōngsī]债券份额[fèné]将被冻交友易;回售申报期不举行申报的,则视为放弃回售选择权,继承持有[chíyǒu]本期债券并接管。关于是否上调本期债券票面利率[lìlǜ]及上调幅度。的决策。本期债券第5个计息付息日即为回售付出日,本公司[gōngsī]将凭据深圳证券买卖所和挂号机构业务法则完成。回售付出事情。
          (十四)担保[dānbǎo]人及担保[dānbǎo]方法π南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]为本期债券的还本付息提供无前提打消责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。
          (十五)名誉[xìnyòng]级别及资信评级机构π经中诚信证券评估公司[gōngsī]评定,本公司[gōngsī]的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]级别为AA,本期债券的名誉[xìnyòng]级别为AA+。
          (十六)保荐机构、主承销商、债券受托治理人π华融证券股份公司[gōngsī]。
          (十七)刊行方法π本期债券刊行采用网上面[shàngmiàn]向民众投资。者果真刊行和网向机构投资。者询价配售相连合的方法。网上认购按“时间优先[yōuxiān]”的原则及时成交。,网下申购由本公司[gōngsī]与主承销商按照网下询价景象。举行配售。
          (十八)刊行工具。π
          1、网上刊行π在挂号机构开立A股证券账户的民众投资。者(法令、律例克制购置者除外)。
          2、网下刊行π在挂号机构开立A股证券账户的机构投资。者(法令、律例克制购置者除外)。
          (十九)承销方法π本期债券由主承销商采用余额包销的方法承销。
          (二十)刊行用度概算π本期债券的刊行用度不高出召募资金总额。的1.5%。
          (二十一)拟上市[shàngshì]买卖场合π深圳证券买卖所。
          (二十二)召募资金用途π拟用于送还银行贷款和补没收司资金。
          (二十三)税务提醒π按照国度税收法令、律例的划定,投资。者投资。本期债券所应缴纳的税款由投资。者肩负。
          五、本期债券刊行及上市[shàngshì]部署
          (一)本期债券刊行时间部署
          刊行告示登载[kāndēng]日π 2012年12月13日
          刊行首日π 2012年12月17日
          预计刊行限期π 2012年12月17日至2012年12月18日
          网上申购日π 2012年12月17日
          网下刊行限期π 2012年12月17日至2012年12月18日
          (二)本期债券上市[shàngshì]部署
          本次刊行竣过后,公司[gōngsī]将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市[shàngshì]买卖的申请。上市[shàngshì]时间将另行告示。
          六、本次刊行的机[guānjī]构
          (一)刊行人
          名称π 深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]
          代表[dàibiǎo]人π 范肇平
          办公[bàngōng]地点π 广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦。14楼接洽人π 孙玉晖
          电话π 0755-26694211-2316
          传真[chuánzhēn]π 0755-26694227
          (二)保荐机构、主承销商、债券受托治理人
          名称π 华融证券股份公司[gōngsī]
          代表[dàibiǎo]人π 宋德清
          办公[bàngōng]地点π 北京[běijīng]市西城区金融大街。8号A座3层
          项目主办[zhǔbàn]人π 周悦、夏雪
          项目构成员。π 蹇敏生、王哲昊
          电话π 010-58568120、010-58568077
          传真[chuánzhēn]π 010-58568140
          (三)刊行人状师
          名称π 北京[běijīng]市竞天公诚状师事务[shìwù]所
          卖力人π 赵洋
          办公[bàngōng]地点π 北京[běijīng]市向阳区开国路77号华贸3号写字楼34层经办状师π 孙林、黄亮
          电话π 010-58091000
          传真[chuánzhēn]π 010-58091100
          (四)审计。机构
          名称π 中瑞岳华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所(特别平凡合资)
          代表[dàibiǎo]人π 顾仁荣
          办公[bàngōng]地点π 北京[běijīng]市西城区金融大街。35号企业[qǐyè]大厦。A座8-9层经办管帐[kuàijì]师π 王宇桥、李荣
          电话π 010-88095588
          传真[chuánzhēn]π 010-88091190
          (五)担保[dānbǎo]人
          名称π 南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]
          代表[dàibiǎo]人π 傅育宁
          办公[bàngōng]地点π 深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦。11-12楼
          接洽人π 李海燕
          电话π 0755-26853687
          传真[chuánzhēn]π 0 7 55-26851251
          (六)资信评级机构
          名称π 中诚信证券评估公司[gōngsī]
          代表[dàibiǎo]人π 关敬如
          办公[bàngōng]地点π 上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦。8楼
          经办分解师π 魏巍、曹张琪
          电话π 021- 63015956
          传真[chuánzhēn]π 0 2 1-51019030
          (七)收款银行
          开户行π 工商银行(601398,股吧)北京[běijīng]礼士路支行
          开户名π 华融证券股份公司[gōngsī]
          账号π 0200003619027306965
          接洽人π 余清波
          电话π 010-58566027
          (八)公司[gōngsī]债券申请上市[shàngshì]的证券买卖所
          名称π 深圳证券买卖所
          代表[dàibiǎo]人π 宋丽萍
          办公[bàngōng]地点π 深圳市深南东路5045号
          电话π 0755-82083333
          传真[chuánzhēn]π 0755-82083667
          (九)公司[gōngsī]债券挂号机构
          名称π 证券挂号结算责任公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人π 戴文华
          办公[bàngōng]地点π 深圳市深南1093号中信大厦。18楼
          电话π 0755-25938000
          传真[chuánzhēn]π 0755-25988122
          七、本公司[gōngsī]与本次刊行的机[guānjī]构、职员的干系[guānxì]
          遏制本召募说明书签订之日,本公司[gōngsī]与本公司[gōngsī]礼聘的与本次刊行的中介[zhōngjiè]机构及其卖力人、治理职员及经办职员之间不存在。或的股权干系[guānxì]或干系[guānxì]。
          八、认购人许可
          购置本期债券的投资。者(包罗本期债券的购置人和二级市场。的购置人及以方法取得本期债券的人,下同)被视为作出许可π
          (一)接管。本召募说明书对本期债券项下权力的全部划定并受其束缚;
          (二)本期债券的刊行人依法令、律例的划定产生变动,在经主管[zhǔguǎn]部分核准。后并依法就该等变动举行信息[xìnxī]披露。时,投资。者赞成并接管。该等变动;
          (三)本期债券刊行竣过后,刊行人将申请本期债券在厚交所上市[shàngshì]买卖,并由主承销商代为打点手续。,投资。者赞成并接管。这种部署。
          第二节 刊行人的资信状况
          一、本期公司[gōngsī]债券名誉[xìnyòng]评级景象。及资信评估机构
          经中诚信证券评估公司[gōngsī]评定,本公司[gōngsī]的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]级别为AA,本期债券的名誉[xìnyòng]级别为AA+,并出具[chūjù]了《深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]2012年公司[gōngsī]债券名誉[xìnyòng]评级告诉》。
          二、名誉[xìnyòng]评级告诉的事项[shìxiàng]
          (一)名誉[xìnyòng]评级结论及标识所代表[dàibiǎo]的涵义
          中诚信评定,本期债券的名誉[xìnyòng]级别为 AA+。该名誉[xìnyòng]级别诠释债券名誉[xìnyòng]质量很高,名誉[xìnyòng]风险很低。
          中诚信评定,公司[gōngsī]的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]级别为AA,评级瞻望。为不变。该名誉[xìnyòng]级别诠释刊行人送还债务的能力很强,受不利情况的影响。较小,违约风险很低。评级瞻望。是评估刊行人的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]评级在中至历久的评级趋向,评级瞻望。为不变,暗示评级大致不会[búhuì]改变。
          (二)有无担保[dānbǎo]景象。下评级结论的差别
          经中诚信评定,公司[gōngsī]的主体[zhǔtǐ]名誉[xìnyòng]品级为AA,本期债券名誉[xìnyòng]品级为AA+,公司[gōngsī]采用了包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]的增信方法,由南山团体提供无前提打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo],因此主体[zhǔtǐ]评级与债券名誉[xìnyòng]评级有差别。
          南山团体提供的无前提打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]对本期债券的偿付起到了保障[bǎozhàng]感化[zuòyòng],从而地包管[bǎozhèng]了投资。者的好处[lìyì]。在思量南山团体提供的无前提打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]对本期债券本息偿付所起的保障[bǎozhàng]感化[zuòyòng]下,本期公司[gōngsī]债券的名誉[xìnyòng]级别为AA+,该级别反应了本期债券名誉[xìnyòng]质量很高,名誉[xìnyòng]风险很低。较好的债券名誉[xìnyòng]评级于公司[gōngsī]得到更好的市场。融资结果,在更好的包管[bǎozhèng]投资。者好处[lìyì]的上,也可地降低公司[gōngsī]的融资本钱。,节省财政用度。
          (三)评级告诉的内容[nèiróng]择要
          1、
          (1)我国石油勘测的生长将为石油后勤服务带来广漠的生长空间。南海海疆是范围内石油储量与可开采储量较丰厚、开采潜力较大的海疆,跟着我国南海油气资源开辟。的措施日益加速[jiāsù],将来石油后勤服务将具有[jùyǒu]较为优秀的生久远景。
          (2)石油后勤服务业务把持上风,运营状况优秀。作为[zuòwéi]我国四大石油后勤服务基地之一,公司[gōngsī]赤湾基地占据南海东部功课[zuòyè]区的后勤服务市场。份额[fèné],把持上风较为明明,职位明显。公司[gōngsī]赤湾基地具有[jùyǒu]的地理位置[wèizhì],石油后勤服务业务的财产情况较为,客户。干系[guānxì]优秀,业务生长较为不变。
          (3)公司[gōngsī]物流园戋戋位上风明显,集散效应较好,仓储设施风致高端,物流园区业务生长空间较大。作为[zuòwéi]海内有名的物流园区开辟。商和运营商之一,比年来公司[gōngsī]各地物流园区的生长状况较好,地提拔了公司[gōngsī]的整体抗风险能力。
          (4)营收上升[shàngshēng],红利能力较强。公司[gōngsī]营业收入增加,营业毛利率[lìlǜ]近三年均保持[bǎochí]在60%,红利能力较强,为债务的送还提供了的保障[bǎozhàng]。
          2、存眷[guānzhù]
          (1)惠州基地的建设。将对公司[gōngsī]带来的压力。石油公司[gōngsī]今朝正在建设。惠州基地,建成后的新基地面积将是公司[gōngsī]石油基地面积的2倍阁下。。将来惠州基地的建成投产将改变南海东部石油后勤服务来被公司[gōngsī]赤湾基地所把持的名堂,公司[gōngsī]石油后勤业务或将面对的压力。
          (2)将来资笔僻出较大。公司[gōngsī]将来投资。项目金额较大,打算投资。的项目为天津。临港区、江苏省南通港闸区和广州A 地块物流园等,打算总投资。为13.18亿元,个中由南山团体投资。的金额为2.98亿元。跟着公司[gōngsī]新增项目标推进,公司[gōngsī]出产能力将慢慢加强,不过这亦将增添其将来的资笔僻出压力。(四)跟踪评级的部署
          按照证监会划定、评级行业老例以及中诚信评级制度[zhìdù]划定,自中诚信初次评级告诉出具[chūjù]之日(以评级告诉上注嫡期为准)起,中诚信将在本期债券名誉[xìnyòng]品级期内或者本期债券存续期内,一连存眷[guānzhù]本期债券刊行人谋划情况变化、谋划或财政状况变化以及本期债券偿债保障[bǎozhàng]景象。等身分,以对本
          期债券的名誉[xìnyòng]风险举行一连跟踪。跟踪评级包罗和不定[bùdìng]期跟踪评级。
          在跟踪评级限期内,中诚信将于刊行主体[zhǔtǐ]及担保[dānbǎo]主体[zhǔtǐ]告诉宣布。后两个月内完成。该的跟踪评级,并公布跟踪评级后果及告诉;在此限期内,如刊行主体[zhǔtǐ]、担保[dānbǎo]主体[zhǔtǐ]产生影响。本期债券名誉[xìnyòng]品级的变乱,应通知中诚信,并提供资料,中诚信迁就该事项[shìxiàng]举行调研、分解并公布不定[bùdìng]期跟踪评级后果。
          如刊行主体[zhǔtǐ]、担保[dānbǎo]主体[zhǔtǐ]未能或拒绝[jùjué]提供信息[xìnxī],中诚信将按照景象。举行分解,据此确认或调解主体[zhǔtǐ]、债券名誉[xìnyòng]品级或告示名誉[xìnyòng]品级失效。。
          中诚信的和不定[bùdìng]期跟踪评级后果等信息[xìnxī]将通过中诚信网站()予以[yǔyǐ]告示。
          三、刊行人的资信景象。
          (一)公司[gōngsī]得到贷款银行的授信景象。
          遏制2012年6月30日,公司[gōngsī]得到银行授信额度21.20亿元,个中,已哄骗[shǐyòng]额度8.13亿元,未哄骗[shǐyòng]授信额度13.07亿元。景象。如下π
          单元π万元序号 授信银行 授信额度 已哄骗[shǐyòng]额度 额度1 招商[zhāoshāng]银行(600036,股吧)100,000 39,940 60,0602 工商银行 20,000 10,000 10,0003 银行(000001,股吧)20,000 13,000 7,0004 银行(601988,股吧)52,000 15,990 36,0105 国度开辟。银行20,000 2,357 17,643
           212,000 81,287 130,713(二)三年与客户。产生业务往来。时,是否有违约征象
          三年公司[gōngsī]与客户。产生业务往来。时,本公司[gōngsī]不曾产生违约景象。。(三)三年刊行的债券以及送还景象。
          2011 年 9 月 16 日,银行间市场。买卖商协会出具[chūjù]了中市协注[2011]MTN164号《接管。注册通知书》,审定本公司[gōngsī]刊行中期单子注册金额为人[wéirén]
          民币4亿元,注册额度期2年,本公司[gōngsī]可在期内分期刊行。2012年3月7日,本公司[gōngsī]刊行此次中期单子,刊行金额为4亿元,限期5年,刊行利率[lìlǜ]6%,利率[lìlǜ]6.436%。
          (四)本次刊行后的累计公司[gōngsī]债券余额及其占刊行人一期净资产的比例
          本期债券刊行后,公司[gōngsī]的累计公司[gōngsī]债券余额不高出5.70亿元,占公司[gōngsī]遏制2012年6月30日未经审计。的归并净资产的比例不高出38.44%。
          (五)三年及一期的财政指标[zhǐbiāo](基于归并财政报表。)
          财政指标[zhǐbiāo] 2012年 2011年 2010年 2009年
          6月30日 12月31日 12月31日 12月31日比率 1.38 0.81 0.46 0.72速动比率 1.38 0.81 0.46 0.71资产欠债率 64.14% 61.38% 59.31% 57.95%资产欠债率(基于母公 66.73% 65.20% 55.36% 57.88%司财政报表。)
          贷款送还率 100% 100% 100% 100%
          财政指标[zhǐbiāo] 2012年1-6月 2011 2010 2009息税前利润[lìrùn](万元) 13,836.78 22,335.64 21,091.92 16,573.81利钱保障[bǎozhàng]倍数 2.21 2.74 3.60 3.37应收账款周转率(次/年) 9.57 11.44 8.73 7.84利钱送还率 100% 100% 100% 100%存货周转率(次/年) 176.71 156.16 123.75 80.31
          财政指标[zhǐbiāo]的谋略方式如下π
          比率=资产/欠债
          速动比率=(资产-存货净额)/欠债
          资产欠债率=欠债总额。/资产总额。
          贷款送还率=贷款送还额/应送还贷款额
          息税前利润[lìrùn]=利润[lìrùn]总额。+用度化的利钱支出
          利钱保障[bǎozhàng]倍数=息税前利润[lìrùn]/(用度化的利钱支出+资本化的利钱金额)
          利钱送还率=付出利钱/应付。利钱
          应收账款周转率=主营业务收入/应收账款余额,谋略2012年1-6月应收账款周转率时作年化处置
          存货周转率=主营业务本钱。/存货余额,谋略2012年1-6月存货周转率时作年化处置
          第三节 担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]
          按照2012年5月28日南山团体关于赞成为。深基地刊行不高出5.70亿元公司[gōngsī]债券提供担保[dānbǎo]的董事会决定,南山团体为本期债券提供无前提打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo],担保[dānbǎo]局限包罗本期债券本金及其利钱、违约金、侵害赔偿金和实现。债权的用度。
          一、担保[dānbǎo]情面形。
          (一)担保[dānbǎo]人概况
          1、公司[gōngsī]名称π南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]
          2、注册资本π90,000.00万元
          3、住所π深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦。11-12楼
          4、代表[dàibiǎo]人π傅育宁
          5、谋划局限π地皮开辟。,生长口岸运输,响应生长工业。、、房地产和旅游业。保税场库谋划业务,保税项目包罗(纺织风致料、钢材、木柴、轻工业。品、粮油食物、机器设及产物、电器产物、五金[wǔjīn]矿产、土特产物、工艺。品、造纸材料、化肥、化工[huàgōng]原质料)。在东莞市设立机构。
          (二)担保[dānbǎo]人一年及一期财政数据和指标[zhǐbiāo]
          按照大华管帐[kuàijì]师事务[shìwù]全部限公司[gōngsī]深圳分所出具[chūjù]的尺度无保存意见。的审计。告诉大华(深)审字[2012]393号及南山团体2012年上半年未经审计。的财政报表。,南山团体一年及一期财政数据和指标[zhǐbiāo]如下表π
          项 目 2012年6月30日 2011年12月31日总资产(万元) 2,469,980.00 2,333,994.41总欠债(万元) 1,553,620.53 1,447,934.55净资产(万元) 916,359.47 886,059.86资产欠债率 62.90% 62.04%比率 1.95 1.57速动比率 1.12 0.88
          项 目 2012年1-6月 2011营业收入(万元) 318,353.88 673,341.66利润[lìrùn]总额。(万元) 54,882.45 138,596.73净利润[lìrùn](万元) 42,929.36 110,285.42净资产收益率 4.68% 12.45%
          财政指标[zhǐbiāo]的谋略方式如下π
          资产欠债率=总欠债/总资产
          比率=资产/欠债
          速动比率=(资产 ?C 存货净额)/欠债
          净资产收益率=净利润[lìrùn]/期末净资产
          (三)刊行人一年及一期财政指标[zhǐbiāo]占担保[dānbǎo]人一年及一期财政指标[zhǐbiāo]的比例
          项 目 2012年6月30日 2011年12月31日总资产 16.74% 15.63%归属于。母公司[gōngsī]全部者权益 23.54% 23.24%全部者权益 16.18% 15.90%
          项 目 2012年1-6月 2011营业收入 8.38% 6.86%净利润[lìrùn] 17.21% 11.36%归属于。母公司[gōngsī]全部者的净利润[lìrùn] 30.17% 21.16%(四)担保[dānbǎo]人的子公司[gōngsī]景象。
          公司[gōngsī]名称 注册地 谋划局限 注册资本 持股比例(%)深圳赤湾港航股份 深圳 口岸、货运 644,763,730.00 57.52公司[gōngsī]
          深圳赤湾石油基地 深圳 仓储、物流 230,600,000.00 51.79股份公司[gōngsī]
          深圳南山房地产开 深圳 房地产开辟。 300,000,000.00 100发公司[gōngsī]
          赤晓企业[qǐyè]公司[gōngsī] 深圳 集成衡宇及板材生 200,000,000.00 100
          产、贩卖、租赁
          (五)担保[dānbǎo]人的业务景象。
          南山团体业务可分为[fēnwéi]港航运输、石油后勤和物流园区、房地产开辟。、集成衡宇等四大板块。除由本公司[gōngsī]运营的石油后勤和物流园区业务外,港航运输、房地产开辟。、集成衡宇三大板块的业务由南山团体的三家子公司[gōngsī]深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]、深圳市南山房地产开辟。公司[gōngsī]、赤晓企业[qǐyè]公司[gōngsī]运营。
          深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]以深圳赤湾、妈湾及东莞麻涌港区为依托[yītuō],谋划口岸装卸、堆存、运输、代理及业务。基于广东省外向型的财产布局,今朝深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]装卸的货种为集装箱和粮食、化肥等散杂货。遏制2011年尾,深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]共谋划18个出产性泊位,年通过能力6500万吨,深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]今朝泊位为集装箱泊位和散杂货泊位,个中集装箱泊位年通过能力5500万吨,散杂货泊位年通过能力1000万吨,在海内处于领先职位。2011 年,深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]实现。集装箱吞吐量579.3万TEU。遏制2011年12月31日,深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]总资产为65.40亿元,全部者权益(含股东权益)为41.06亿元,资产欠债率37.22%。2011,该公司[gōngsī]实现。营业收入17.08亿元,净利润[lìrùn]6.68亿元。
          深圳市南山房地产开辟。公司[gōngsī]2005年建立,在深圳、苏州、长沙等地划分[huáfēn]成[fēnchéng]立项目公司[gōngsī],从事[cóngshì]房地产开辟。等业务。经由8年的生长,已经生长成为。具[jùbèi]天资和的天下。性房地产公司[gōngsī]。在深圳市南山房地产开辟。公司[gōngsī]完成。的房地产项目中,上海海湾大厦。被评为外滩25栋标记性构筑之一,广州新康花圃被评为广州市10大康居明星楼盘之一。遏制2011年12月31日末,房地产项目地皮储蓄为912,722万平米,开辟。运作项目划分[huáfēn]是惠阳新都市房地产开辟。公司[gōngsī]的半岛一号项目、长沙南山房地产开辟。公司[gōngsī]的苏迪亚诺住宅[zhùzhái]项目、苏州招商[zhāoshāng]南山房地产开辟。公司[gōngsī]的小石城、金城1958项目。2011年尾,该公司[gōngsī]总资产为539.81亿元,全部者权益250.10亿元,实现。营业收入12.54亿元,净利润[lìrùn]2.31亿元。
          赤晓企业[qǐyè]公司[gōngsī]建立于2006年4月,从事[cóngshì]集成衡宇及建材。业务的股权投资。及治理。今朝已经形成。以集成衡宇、船舶舾装、构筑钢布局、构筑围护质料四大业务板块为主的业务。通过尝试。以珠江洲、长江洲和环渤海湾为的三多数会群带生长以及其它都市的生长,
          其产物已辐射到天下。20 多个省市和、、及东南[dōngnán]亚国度,营业收入高出20亿元。2011年尾,该公司[gōngsī]总资产49.90亿元,全部者权益23.55亿元,实现。营业收入28.38亿元,净利润[lìrùn]1.11亿元。
          (六)担保[dānbǎo]人资信景象。
          南山团体今朝的资信状况优秀。遏制2012年6月30日,南山团体得到银行总授信额度为163.49亿元,已哄骗[shǐyòng]授信额度为90.09亿元,还有73.40亿元授信额度未哄骗[shǐyòng]。
          (七)担保[dānbǎo]人对外担保[dānbǎo]景象。
          遏制2012年6月30日,除本期公司[gōngsī]债券外,南山团体对外担保[dānbǎo]景象。如下π
          担保[dānbǎo]单元 担保[dānbǎo]工具。 担保[dānbǎo]方法 担保[dānbǎo]金额 到期[dàoqī]时间深圳市南山房地 银行贷款 无前提打消 3亿元 2013年7月29日产开辟。公司[gōngsī] 的责任包管[bǎozhèng]
          深圳赤湾石油基 中期单子 无前提打消 4亿元 2017年3月9日地股份公司[gōngsī] 的责任包管[bǎozhèng]
          深圳赤湾石油基 国开行贷款 无前提打消 2亿元 2027年3月31日地股份公司[gōngsī] 的责任包管[bǎozhèng]
          雅致集成衡宇股 无前提打消 3亿元 2017年4月10日份公司[gōngsī] 公司[gōngsī]债券 的责任包管[bǎozhèng]
          5亿元 2019年4月10日
          遏制2012年6月30日,南山团体未经审计。的净资产为91.64亿元,累计担保[dānbǎo]余额17亿元,占其净资产的比例为18.55%。若思量公司[gōngsī]本次5.70亿元的公司[gōngsī]债券全额刊行,南山团体对外担保[dānbǎo]占其2012年3月31日净资产的比重将为24.77%。
          (八)偿债能力分解
          从资本布局来看,比年跟着主营业务的生长、投资。的增添,南山团体资产总额。和全部者权益均实现。增加,遏制2011年尾,其总资产和全部者权益划分[huáfēn]为233.40亿元和88.61亿元,同比划分[huáfēn]增加20.97%和8.7%;资产欠债率为62.04%,同比增添4.28个百分点。南山团体整体欠债,财政布局妥当性较好。
          从红利能力来看,2009、2010及2011,南山团体营业总收入
          划分[huáfēn]为52.11亿元、53.86亿元及67.33亿元,收入一连增加。毛利方面,2009、2010及2011南山团体的毛利率[lìlǜ]划分[huáfēn]为35.09%、39.10%及35.30%。2011,南山团体实现。净利润[lìrùn]11.03亿元。看来,南山团体谋划状况较好,跟着其业务的提拔,南山团体整体红利能力和行业抗风险能力有所加强。
          从偿债指标[zhǐbiāo]来看,比年来南山团体债务有所增添,但偿债指标[zhǐbiāo]依然[yīrán]保持[bǎochí]较好。2009、2010及2011南山团体“总债务/息税折旧摊销前利润[lìrùn]”指标[zhǐbiāo]划分[huáfēn]为2.98、2.99和4.07,2011年公司[gōngsī]息税折旧摊销前利润[lìrùn]口径谋略的利钱倍数为4.81倍,红利对债务利钱的笼罩能力处于较强。
          告诉期内,南山团体的贷款送还率均为100%,不存在。未定期足额送还贷款的景象。。
          二、担保[dānbǎo]函的内容[nèiróng]
          2012年5月28日,南山团体出具[chūjù]了《南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]关于深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]果真刊行2012年公司[gōngsī]债券的担保[dānbǎo]函》简称“《担保[dānbǎo]函》”),为本公司[gōngsī]本次刊行不高出5.70亿元公司[gōngsī]债券提供无前提打消的责任包管[bǎozhèng]担保[dānbǎo]。《担保[dānbǎo]函》的内容[nèiróng]如下π
          (一)本期债券的种类、数额
          被担保[dānbǎo]的债券为不高出7年期公司[gōngsī]债券,刊行面额总计。为不高出人民[rénmín]币5.70亿元(含本数)。
          (二)包管[bǎozhèng]的方法
          担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]的方法为无前提打消责任包管[bǎozhèng]。
          (三)包管[bǎozhèng]责任的肩负
          刊行人如未能按照《召募说明书》许可的时间和数额偿付债券的本金、利钱、违约金、侵害赔偿金和实现。债权的用度,债券持有[chíyǒu]人可划分[huáfēn]或结合要求担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任。债券受托治理人有权代表[dàibiǎo]债券持有[chíyǒu]人要求包管[bǎozhèng]人推行包管[bǎozhèng]责任。(四)包管[bǎozhèng]局限
          担保[dānbǎo]人包管[bǎozhèng]的局限包罗债券本金及利钱、以及违约金、侵害赔偿金和实现。债
          权的用度。
          鉴于刊行人有权在本期公司[gōngsī]债券存续时代第 5 年付息日上调本期公司[gōngsī]债券后续限期的票面利率[lìlǜ]。若刊行人选择上调利率[lìlǜ],担保[dānbǎo]人赞成对上调利率[lìlǜ]后增添的利钱提供无前提打消责任包管[bǎozhèng]。
          (五)包管[bǎozhèng]的时代
          担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的时代为本期债券存续期及债券到期[dàoqī]之日起二年。债券持有[chíyǒu]人在此时代内未要求担保[dānbǎo]人肩负包管[bǎozhèng]责任的,担保[dānbǎo]人免去包管[bǎozhèng]责任。(六)财政信息[xìnxī]披露。
          本期债券主管[zhǔguǎn]部分或债券持有[chíyǒu]人及债券受托治理人有权对担保[dānbǎo]人的财政状况举行监视,并要求担保[dānbǎo]人提供管帐[kuàijì]报表。等财政信息[xìnxī]。
          担保[dānbǎo]人的资信状况泛起对债券持有[chíyǒu]人权益发生不利影响。时,担保[dānbǎo]人应就此事宜[shìyí]通知债券受托治理人。
          (七)债券的转让或出质
          债券认购人或持有[chíyǒu]人依法将债权转让或出质给第三人的,担保[dānbǎo]人在担保[dānbǎo]函划定的包管[bǎozhèng]局限内继承肩负包管[bǎozhèng]责任。
          (八)主债权的变动
          经本期债券主管[zhǔguǎn]部分和债券持有[chíyǒu]人会议核准。,本期债券利率[lìlǜ]、限期、还本付息方法等产生变动时,不需另行经由担保[dānbǎo]人赞成,担保[dānbǎo]人继承肩负本担保[dānbǎo]函项下的包管[bǎozhèng]责任。
          (九)加快到期[dàoqī]
          在本期债券到期[dàoqī]之前[zhīqián],担保[dānbǎo]人产生分立、停产休业等足以影响。债券持有[chíyǒu]人好处[lìyì]的事。项[shìxiàng]时,债券刊行人应在限期内提供新的担保[dānbǎo],债券刊行人不提供新的担保[dānbǎo]时,债券持有[chíyǒu]人有官僚求债券刊行人、担保[dānbǎo]人兑付债券本息。(十)担保[dānbǎo]函的生效
          本担保[dānbǎo]函自签定之日起生效,在本担保[dānbǎo]函第五条划定的担保[dānbǎo]时代内不得变动
          和打消。
          三、债券持有[chíyǒu]人及债券受托治理人对担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]的一连监视部署(一)债券持有[chíyǒu]人通过债券持有[chíyǒu]人会议对担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]作一连监视
          对付担保[dānbǎo]事项[shìxiàng],债券持有[chíyǒu]人会议依据[yījù]法令律例、《公司[gōngsī]债券刊行试点举措》和《召募说明书》的划定行使如下权柄π
          1、在刊行人未能定期付出本期债券利钱和/或本金时,决策是否赞成解决方案,及/或委托。债券受托治理人通过诉讼等法式刊行人送还债券本息;决策委托。受托治理人介入刊行人的整顿、息争、重组或者停业的法令法式;
          2、应刊行人提议或产生影响。包管[bǎozhèng]人推行担保[dānbǎo]责任能力的变化的景象。下,决策变动包管[bǎozhèng]人或者担保[dānbǎo]方法。
          (二)债券受托治理人凭据《债券受托治理协议》的划定对担保[dānbǎo]事项[shìxiàng]作一连监视
          1、受托治理人一连存眷[guānzhù]包管[bǎozhèng]人的资信状况,泛起影响。债券持有[chíyǒu]人权益的事宜[shìyí]时,按照《债券持有[chíyǒu]人会议法则》的划定召集债券持有[chíyǒu]人会议。
          2、刊行人未凭据《召募说明书》的划定定期、足额将到期[dàoqī]的本期公司[gōngsī]债券利钱和/或本金划入本期公司[gōngsī]债券挂号托管机构的银行账户时,受托治理人应作为[zuòwéi]债券持有[chíyǒu]人的代理人在刊行人产生违约活动的越日,凭据《担保[dānbǎo]函》的划定,向包管[bǎozhèng]人发出索赔通知,要求包管[bǎozhèng]人推行包管[bǎozhèng],将欠付的本期公司[gōngsī]债券到期[dàoqī]利钱和/或本金划入债券挂号托管机构或主承销商的银行账户。
          3、刊行人不能送还债务时,受托治理人应要求刊行人追加担保[dānbǎo],或者依法申请采用产业保全步调。
          4、受托治理人应该在刊行人宣布。告诉起两个月内出具[chūjù]债券受托治理事务[shìwù]告诉告诉并予以[yǔyǐ]披露。。
          具体内容[nèiróng]请见本召募说明书第六节“债券持有[chíyǒu]人会议”以及第七节“债券受托治理人”的内容[nèiróng]。
          第四节 刊行情面形。
          一、刊行人信息[xìnxī]
          中文[zhōngwén]名称π 深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]
          英文名称π Shenzhen Chiwan Petroleum Supply Base Co., Ltd.
          注册资本π 23,060.00万元
          代表[dàibiǎo]人π 范肇平
          建立日期π 1984年2月10日
          注册地点π 广东省深圳市蛇口赤湾
          办公[bàngōng]地点π 广东省深圳市南山区蛇口赤湾石油大厦。14楼
          邮政编码π 518068
          电 话π 0755-26694211
          传 真π 0755-26694227
          公司[gōngsī]网址π httpπ//www.chiwanbase.com
          信箱[xìnxiāng]π sa@chiwanbase.com
          股票上市[shàngshì]地π 深圳证券买卖所
          股票简称π 深基地B
          股票代码[dàimǎ]π 200053
          二、刊行人设立、上市[shàngshì]及股本变化景象。
          公司[gōngsī]系经深圳市人民[rénmín]当局办公[bàngōng]厅以深府办函[1995]112 号文核准。,由赤湾石油基地股份公司[gōngsī]改组设立,公司[gōngsī]由合伙谋划企业[qǐyè]改组为股份(民众)公司[gōngsī]。1995年5月11日和1995年6月16日,划分[huáfēn]经深圳市人民[rénmín]当局办公[bàngōng]厅以深府办函[1995]112号文和深圳市证券治理办公[bàngōng]室以深证办复[1995]33号文核准。,公司[gōngsī]向果真刊行境内上市[shàngshì]外资。股(B股)股票。
          刊行后公司[gōngsī]的总股本为平凡股230,600,000股,每股面值人民[rénmín]币1元,个中建议。人以评估前账面存量净资产折A股119,420,000股,折B股51,180,000股,并向境外投资。者增量刊行B股60,000,000股,以港币2.82元作为[zuòwéi]刊行价钱。按照深圳证券买卖所深证市字[1995]第14号《上市[shàngshì]通知书》,本公司[gōngsī]的股票于1995
          年7月28日起在深圳证券买卖所挂牌买卖。
          蛇口中华[zhōnghuá]管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所出具[chūjù]了蛇中验资报字(1995)第27号《股本验证告诉书》,对公司[gōngsī]的实收股本举行验证。刊行上市[shàngshì]时,公司[gōngsī]股东出资[chūzī]景象。如下π序号 股东名称 出资[chūzī]金额(元) 持股种类 持股数目(股) 持股比例(%)1 南山开辟。股份 119,420,000.00 A股 119,420,000 51.79
          公司[gōngsī]
          2 结合服 51,180,000.00 B股 51,180,000 22.19
          务公司[gōngsī]
          3 境外投资。者 60,000,000.00 B股 60,000,000 26.02
          合 计 230,600,000.00 230,600,000 100
          按照证券监视治理委员。会证监公司[gōngsī]字[2003]27号文《关于批准深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]非上市[shàngshì]外资。股上市[shàngshì]流畅的通知》批复,刊行人股东结合服务公司[gōngsī]持有[chíyǒu]的5,118万股非上市[shàngshì]外资。股自2004年7月11日起,在深圳证券买卖所上市[shàngshì]流畅。
          三、刊行人股本景象。
          (一)股本布局
          遏制2012年6月30日,公司[gōngsī]总股本为230,600,000股,股本布局如下所示π
          股份性子 股份数目(股) 比例(%)一、未上市[shàngshì]流畅股份 119,420,000 51.791、建议。人股份 119,420,000 51.79个中π国度拥有[yōngyǒu]股份
          境内法人持有[chíyǒu]股份 119,420,000 51.79
          境外法人持有[chíyǒu]股份
          
          2、召募法人股
          3、职工股
          4、优先[yōuxiān]股或
          二、已上市[shàngshì]流畅股份 111,180,000 48.211、人民[rénmín]币平凡股
          2、境内上市[shàngshì]的外资。股 111,180,000 48.21
          股份性子 股份数目(股) 比例(%)3、境外上市[shàngshì]的外资。股
          4、
          三、股份总数。 230,600,000 100(二)前十名股东持股景象。
          遏制2012年6月30日,公司[gōngsī]前十名股东持股景象。如下表所示π
          股东名称 股东性子 持股数目 持股比例 持有[chíyǒu]非流畅股份
          (股) (%) 数目(股)南山开辟。(团体)股份 内资法人股 119,420,000 51.79 119,420,000公司[gōngsī] 股东
          CHINA LOGISTICS 境外法人 45,890,000 19.90 0HOLDING(12) PTE. LTD.
          招商[zhāoshāng]证券(600999,股吧)香港公司[gōngsī] 法人 3,159,803 1.37 0GUOTAI JUNAN
          SECURITIES (HONGKONG) 境外法人 937,950 0.41 0LIMITED
          李树春 境内天然人 681,720 0.30 0WU CHI LI 境外天然人 575,800 0.25 0李明亚 境内天然人 550,480 0.24 0MATTHEWS CHINA 境外法人 473,116 0.21 0DIVIDEND FUND
          潘柏 境内天然人 392,100 0.17 0CORE PACIFIC-YAMAICHI
          INTERNATIONAL (H.K.) 境外法人 390,002 0.17 0LIMITED
          (二)前十名人通股股东持股景象。
          遏制2012年6月30日,公司[gōngsī]前十名人通股股东持股景象。如下表所示π
          股东名称 持股数目(股) 持股比例(%) 股份性子CHINA LOGISTICS 45,890,000 19.90 境内上市[shàngshì]外资。股HOLDING(12) PTE. LTD.
          招商[zhāoshāng]证券香港公司[gōngsī] 3,159,803 1.37 境内上市[shàngshì]外资。股GUOTAI JUNAN SECURITIES 937,950 0.41 境内上市[shàngshì]外资。股(HONGKONG) LIMITED
          李树春 681,720 0.30 境内上市[shàngshì]外资。股WU CHI LI 575,800 0.25 境内上市[shàngshì]外资。股
          李明亚 550,480 0.24 境内上市[shàngshì]外资。股MATTHEWS CHINA 473,116 0.21 境内上市[shàngshì]外资。股DIVIDEND FUND
          潘柏 392,100 0.17 境内上市[shàngshì]外资。股CORE PACIFIC-YAMAICHI
          INTERNATIONAL (H.K.) 390,002 0.17 境内上市[shàngshì]外资。股LIMITED
          VANGUARD TOTAL
          INTERNATIONAL STOCK 369,300 0.16 境内上市[shàngshì]外资。股INDEX FUND
          四、刊行人的组织布局及权益投资。景象。
          (一)组织布局图
          (二)权益投资。景象。
          1、权益投资。表示图
          遏制本召募说明书签订日,公司[gōngsī]对企业[qǐyè]的权益投资。景象。如下图所示π
          个中,南通宝湾物流公司[gōngsī]、宝湾物流(武汉)公司[gōngsī]、天津。青武宝湾物流公司[gōngsī]和沈阳宝湾物流公司[gōngsī]划分[huáfēn]于2012年5月16日、2012年6月21日、 2012年7月24日和2012年10月10日注册建立。
          新建物流园区项目建设。周期约为18个月,当然投资。较大,投资。采纳期相对较长,但按照与生长财产的生长对物流及仓储物流服务的伟大市场。需求,并思量到宝湾物流已树立优秀的品牌形象。和比年来宝湾物流园的谋划业绩[yèjì],建成后的物流园区现金流不变,因此,新设子公司[gōngsī]及新建物流园区不会[búhuì]对公司[gōngsī]的谋划业绩[yèjì]发生伟大影响。,也不会[búhuì]影响。公司[gōngsī]本期债券的还本付息。
          2、子公司[gōngsī]景象。
          遏制本召募说明书签订日,本公司[gōngsī]部属[xiàshǔ]子公司[gōngsī]共16家,景象。如下所示π序 谋划 注册资本 持 持 节制表号 公司[gōngsī]名称 注册地 局限 (万元) 股比例 股比例 决权比
          (%) (%) 例(%)1 深圳宝湾物流 深圳 仓储、 3,441.00 100 - 100
          公司[gōngsī] 堆存
          2 宝湾物流控股公司[gōngsī] 深圳 投资。 50,000.00 77.36 - 77.363 上海宝湾物流 仓储、 16,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 上海 堆存
          4 广州宝湾物流公司[gōngsī] 广州 仓储、 5,000.00 - 77.36 100
          堆存
          5 昆山宝湾物流 昆山 仓储、 12,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          序 谋划 注册资本 持 持 节制表号 公司[gōngsī]名称 注册地 局限 (万元) 股比例 股比例 决权比
          (%) (%) 例(%)6 天津。宝湾物流 天津。 仓储、 15,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          7 廊坊宝湾物流 廊坊 仓储、 9,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          8 成都龙泉宝湾物流 成都 仓储、 10,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          9 成都新都宝湾物流 成都 仓储、 6,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          10 南京宝湾物流 南京 仓储、 13,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          11 明江(上海)物流有 上海 仓储、 12,000.00 - 77.36 100
          限公司[gōngsī] 堆存
          12 天津。滨港宝湾物流 天津。 仓储、 5,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          13 南通宝湾物流 南通 仓储、 10,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          14 宝湾物流(武汉)公 武汉 仓储、 10,000.00 - 77.36 100
          司 堆存
          15 沈阳宝湾物流 沈阳 仓储、 10,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 堆存
          16 天津。青武宝湾物流 仓储、 5,000.00 - 77.36 100
          公司[gōngsī] 天津。 堆存
          3、参股公司[gōngsī]景象。
          遏制本召募说明书签订日,本公司[gōngsī]参股公司[gōngsī]共2家,景象。如下所示π
          公司[gōngsī]名称 注册地 注册资本 持股比例 主营业务
          出产谋划工程。用、陆地工业。和深圳赤湾胜宝旺 深圳 3,000万美元 32% 工程。用钢布局成品[zhìpǐn]及自产产工程。公司[gōngsī] 品的售后服务,从事[cóngshì]非配额允许
          证、非专营商品的收购出口[chūkǒu]业务。深圳赤湾石 为南海石油勘测开采提供设检油设修造 深圳 200万美元 20% 验、维修调养服务。
          公司[gōngsī]
          五、刊行人控股股东及节制人的景象。
          (一)公司[gōngsī]股权布局图
          国务院资产监视治理委员。会国 国 国务院资产监视治理委员。会
          有 有
          100% 资广
          产圳 产东
          招商[zhāoshāng]局团体100%
          督人 督人
          55.14% 理政 理政
          招商[zhāoshāng]局公司[gōngsī] 委府 委府 石油总公司[gōngsī]
          员 员
          100% 100% 100% 100% 100% 100%
          广 中
          中 国
          招 东 香
          海 近
          商 深 省 港
          石 海
          局
          ( 圳 广 黄
          银 油 石
          南 市 业 油 振
          山 川 投 投 投 辉
          ) 服
          有 资 资 资 投
          控 务(
          限 控 控 控 资
          股 公 股 香
          有 股 股 有
          司 有 港
          公 有 ) 限
          限 限
          司 限 有 公
          公 公
          公 限 司
          司 司
          司 公
          司
          36.52% 0.50% 26.10% 23.49% 7.83% 1.64% 3.92%
          南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]
          51.79%
          48.21% 民众B股
          深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]
          (二)控股股东简介
          公司[gōngsī]控股股东为南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]。南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]是经国务院核准。由招商[zhāoshāng]局汽船股份公司[gōngsī]、深圳特区生长公司[gōngsī]、南海石油东部公司[gōngsī]、华润公司[gōngsī]等八家股东出资[chūzī]筹建的股份制企业[qǐyè]。公司[gōngsī]注册资本为9亿元,住所为深圳市南山区赤湾。公司[gōngsī]建立于1982年,从开辟。谋划赤湾港起步,现已生长成为。一家以港航运输、石油服务、房地产开辟。和建材。业务四大焦点财产为主,跨行业跨区域谋划的性企业[qǐyè]团体。公司[gōngsī]控股的三大龙头企业[qǐyè]深圳赤湾港航股份公司[gōngsī]、深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]和雅致集成股份公司[gōngsī]已在深圳证券买卖所上市[shàngshì]。南山开辟。 2009 年尾总资产162.40亿元,全部者权益74.98亿元;2009年实现。营业收入52.11亿元,净利润[lìrùn]9.95亿元;2010年尾总资产192.94亿元,全部者权益81.51亿元;2010年实现。营业收入53.86亿元,净利润[lìrùn]12.95亿元;2011年尾总资产233.40亿元,全部者权益88.61亿元;2011年实现。营业收入67.33亿元,净利润[lìrùn]11.03亿元。2012年6月末总资产247.00亿元,全部者权益91.64亿元;2012年1-6月实现。营业收入
          31.84亿元,净利润[lìrùn]4.29亿元。公司[gōngsī]的资产和全部者权益呈增添态势,其利润[lìrùn]指标[zhǐbiāo]在经验2009年金融危急的调解后,2010年开始。较大幅度。提拔。
          遏制本召募说明书签订日,股东持有[chíyǒu]的公司[gōngsī]股权未有质押景象。。
          (三)节制人简介
          公司[gōngsī]节制招商[zhāoshāng]局团体公司[gōngsī]。招商[zhāoshāng]局团体公司[gōngsī]是国资委受理的主干企业[qǐyè],谋划总部。设于香港,亦被列为香港四大中资企业[qǐyè]之一,其注册地点为北京[běijīng]市向阳区开国路118号招商[zhāoshāng]局招商[zhāoshāng]局大厦。五层A区,注册资本为63亿元,代表[dàibiǎo]傅育宁,营业执照注册号为100000000005227。谋划局限为π水陆客货运输及代理、水陆运输对象、设的租赁及代理、口岸及仓储业务的投资。和治理;救助、打捞、拖航;工业。制造[zhìzào];船舶、石油钻探设的制作、补缀[xiūlǐ]、查验和贩卖;钻井平台。、集装箱的补缀[xiūlǐ]、查验;水陆构筑工程。及石油开辟。工程。的承包。、施工及后勤服务;水陆交通[jiāotōng]运输设及物资的采购、供给[gōngyīng]和贩卖;交通[jiāotōng]收支口[chūkǒu]业务;金融、、相信、证券、期货行业的投资。和治理;投资。治理旅游、旅店、饮食业及的服务业,房地产开辟。及物业治理、咨询业务;石油化工[huàgōng]业务投资。治理,交通[jiāotōng]设施投资。及谋划;境外资。产谋划;开辟。和谋划治理深圳蛇口工业。区、福建漳州开辟。区。招商[zhāoshāng]局团体主营业务包罗交通[jiāotōng]运输及设施建设。、谋划与服务(口岸、公路[gōnglù]、能源运输及物流、修船及工程。),金融投资。与治理,以及房地产开辟。与园区谋划三大焦点领域。
          六、刊行人董事、监事及治理职员的景象。
          (一)景象。
          公司[gōngsī]董事11名(包罗董事4名),监事6名(包罗职工监事2名),总司理1名(董事兼任),副总司理4名,董事会秘书1名,财政总监。1名(副总司理兼任)。职员景象。为π
          2011年从公司[gōngsī]领 是否在股东
          性 年 持有[chíyǒu]公司[gōngsī]
          取的待遇总额。 单元或其它
          姓 名 职 务 任职[rènzhí]起止日期 股份的数 关联[guānlián]单元领
          别 龄 量(股)
          (万元)(税前) 取待遇
          范肇平 董事长 男 57 2011.1―2013.5 11,600 - 是
          梅志明 副董事长 男 39 2011.4―2013.5 无 - 是
          田俊彦 董事 男 50 2010.5―2013.5 无 - 是
          韩桂茂 董事 男 61 2010.5―2013.5 10,000 - 是
          杨传德 董事 男 43 2011.4―2013.5 无 - 是
          刘 伟 ① 董事、总司理 男 46 2012.6―2013.5 55,900 64.02 否
          任永平 董事、副总司理 男 59 2010.5―2013.5 118,000 103.80 否
          林绍东 董事 男 66 2010.5―2013.5 无 8 否
          张立民 董事 男 56 2010.5―2013.5 无 8 否
          周成新 董事 男 56 2010.5―2013.5 无 8 否
          崔忠付 董事 男 50 2010.5―2013.5 无 8 否
          郭颂华 监事会召集人 女 53 2010.5―2013.5 无 - 是
          陈雷监事 男 35 2011.4―2013.5 无 - 是
          李红卫 监事 男 44 2011.4―2013.5 无 是
          陈洪② 监事 男 52 2012.6―2013.5 无 - 是
          孔 鹏 职工监事 男 39 2010.5―2013.5 无 33.19 否
          孙无江 职工监事 男 44 2010.5―2013.5 无 30.14 否
          王建疆 副总司理兼总工 男 54 2011.2―至今 无 37.32 否
          程师
          于忠侠 副总司理兼财政 女 48 2011.11―至今 65,182 70.39 否
          总监。
          傅加林 副总司理 男 50 2011.11―至今 71,100 69.34 否
          宋涛 ③ 董事会秘书 男 34 2012.3―至今 无 - 否
           331,782 440.20
          注①π刘伟经公司[gōngsī]第六届董事会第六次会议审议。通过,于2012年3月26日当选为公司[gōngsī]总司理;并经2011股东大会。审议。通过,于2012年6月1日当选为公司[gōngsī]董事。
          注②π陈洪经公司[gōngsī]第六届监事会第五次会议及2011股东大会。审议。通过,于2012年6月1日当选为公司[gōngsī]监事。
          注③π宋涛经公司[gōngsī]第六届董事会第六次会议审议。通过,于2012年3月26日当选为公司[gōngsī]董事会秘书。
          (二)现任董事、监事和治理职员事情经验
          1、现任董事
          董事长π范肇平老师[xiānshēng],获财务金融学学士学位。及财务部科研所学硕士学位。。自1991年起历任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]财政部司理、金融投资。部司理。历任本公司[gōngsī]财政部司理、监事。现任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]副总司理及本公司[gōngsī]第六届董事会董事长。
          副董事长π梅志明老师[xiānshēng],获印第安纳大学。金融学学士学位。及西北大学。凯洛格治理和香港科技大学。商工商治理硕士学位。。于 1996 年在欧文斯-科宁公司[gōngsī]的财政、出产、市场。以及诡计等领域担任了重腹地位;自2003年参加普洛斯投资。治理()公司[gōngsī](ProLogis),曾担当[dānrèn]ProLogis 及市场。执行。官;现任普洛斯公司[gōngsī](Global Logistic Properties)执行。官和结合首创人及本公司[gōngsī]第六届董事会副董事长。
          董事π田俊彦老师[xiānshēng],华中科技大学。治理系硕士研究生。曾任华中科技大学。工商治理副传授,自1996年起历任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]研究生长部总司理、副总司理,现任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]总司理及本公司[gōngsī]第六届董事会董事。
          董事π韩桂茂老师[xiānshēng],结业于清华大学。构筑学,从事[cóngshì]工程。构筑行业。1976年任职[rènzhí]铁道部设计院;1983年任铁道部第二工程。局深圳工程。公司[gōngsī]副总司理;1992年任深圳南山区开辟。公司[gōngsī]副总司理;自1994年历任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]总司理、副总司理,公司[gōngsī]执行。董事、董事长。现任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]副董事及公司[gōngsī]第六届董事会董事。
          董事π杨传德老师[xiānshēng],获南加州大学。洛杉矶分校构筑学学士、大学。房地产开辟。硕士。于1993年起担当[dānrèn]林马克设计公司[gōngsī]主任[zhǔrèn]设计师;1996年起担当[dānrèn]怡和高力物业参谋公司[gōngsī]参谋 (咨询部);1997 年历任台湾馥记营造股份公司[gōngsī]董事长出格、总司理;2002 年起担当[dānrèn]无锡华扬高科技创业[chuàngyè]投资。公司[gōngsī]总司理;2005 年起担当[dānrèn]上海临港普洛斯物流园公司[gōngsī]总司理;2007 年起担当[dānrèn]普洛斯投资。治理()公司[gōngsī]副总裁。。现任普洛斯投资。治理()公司[gōngsī]董事总司理及本公司[gōngsī]第六届董事会董事。
          董事、总司理π刘伟老师[xiānshēng],1986 年结业于西北电讯工程。谋略机软件,2006年得到香港中文[zhōngwén]大学。物流及供给[gōngyīng]链治理硕士学位。(EMSC)。历任本公司[gōngsī]业务生长部司理、本公司[gōngsī]上海分公司[gōngsī]总监。、上海宝湾物流公司[gōngsī]副总司理、本公司[gōngsī]物流业务部司理、石油后勤服务本部总司理、公司[gōngsī]副总司理。曾任本公司[gōngsī]第五届监事会职工监事、公司[gōngsī]副总司理。经公司[gōngsī]第六届董事会第六次会议及2011股东大会。审议。通过,任公司[gōngsī]董事、总司理。
          董事、副总司理π任永平老师[xiānshēng],结业于财务金融财务。自1982年起历任石家庄市税务局副科长、分局副局长,河北省税务局主任[zhǔrèn]科员,赤湾港航公司[gōngsī]财政部副司理、司理,深圳赤湾粮食船埠公司[gōngsī]副总司理、总司理,深圳赤湾仓储公司[gōngsī]总司理,现任公司[gōngsī]副总司理。曾任公司[gōngsī]第五届董事会董事。现任公司[gōngsī]第六届董事会董事。
          董事π林绍东老师[xiānshēng],石油领域专家[zhuānjiā],历任渤海油田总司理兼党委[dǎngwěi]书记[shūjì]、石油总公司[gōngsī]总师兼中海油投资。控股公司[gōngsī]董事长、近海石油服务公司[gōngsī]董事长,海康人寿公司[gōngsī]董事长。2001年7月至2003年7月任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]副董事长,2001年11月至2003年9月任本公司[gōngsī]第三届董事会董事,2005年12月退休。2007年5月至今担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事。亦任近海石油公司[gōngsī]参谋,华泰团体董事。
          董事π张立民老师[xiānshēng],管帐[kuàijì]学博士,北京[běijīng]交通[jiāotōng]大学。治理、中山大学。治理兼职[jiānzhí]传授、博士生导师,审计。学会。副会长,注册管帐[kuàijì]师协会惩诫委员。会委员。。2007年5月至今担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事。亦任深圳公路[gōnglù]股份公司[gōngsī]、天津。市百利(600468,股吧)公司[gōngsī]董事。
          董事π周成新老师[xiānshēng],法学博士,深圳市法制研究所所长、法学研究员,深圳市委府专家[zhuānjiā]咨询委员。会委员。、商业仲裁委员。会仲裁人以及深圳、珠海、上海等地仲裁委员。会仲裁人,广东中安状师事务[shìwù]所兼职[jiānzhí]执业。状师。2007年5月至今担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事。亦任中航三鑫(002163,股吧)股份公司[gōngsī]、深圳怡亚通供给[gōngyīng]链股份公司[gōngsī]董事。
          董事π崔忠付老师[xiānshēng],现任物流与采购结合会副会长兼秘书长,南开大学。、中南财经政法大学。兼职[jiānzhí]传授。1983年8月结业于中南财经大学。工业。系;1983年8月―1990年3月国度机器工业。部治理干部。任助教、讲师,期
          间,1984-1986年就读于人民[rénmín]大学。企业[qǐyè]治理助教研究生班。1990年4月起,在国务院港口办公[bàngōng]室、国度商业委员。会运行局、国度生长改造委员。会运行局任副处长、处长,物流奇迹[shìyè]副主任[zhǔrèn]、物流学会。副会长兼秘书长。2007年9月至今担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事。亦任运空运生长股份公司[gōngsī]、深圳市华鹏飞(300350,股吧)物流股份公司[gōngsī]董事。
          2、现任监事
          监事会召集人π郭颂华密斯。,师,注册财政筹谋师,1993年于曼彻斯特大学。获硕士学位。。1994 年起历任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]财政部总司理、副总司理、副总司理,现任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]财政总监。兼财政部总司理。曾任公司[gōngsī]第五届监事会监事。现任公司[gōngsī]第六届监事会监事,并经公司[gōngsī]第六届董事会第五次会议审议。通过,任公司[gōngsī]第六届监事会召集人。
          监事π陈雷老师[xiānshēng],获上海交通[jiāotōng]大学。金融学士、南加州大学。MBA,为注册管帐[kuàijì]师、注册税务师。1998 年起担当[dānrèn]安永华明管帐[kuàijì]师事务[shìwù]所审计。师;2001 年起担当[dānrèn]上海新博览公司[gōngsī]财政司理;现任普洛斯投资。治理()公司[gōngsī]副总裁。及本公司[gōngsī]第六届监事会监事。
          监事π李红卫老师[xiānshēng],获华南理工大学。体系工程。博士学位。。于1989年起历任成都银河动力[dònglì]股份公司[gōngsī]部分司理、董事会秘书、董事、副总司理。2001年起历任深圳赛格达声股份公司[gōngsī]董事会秘书、副总司理。2006 年起任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]企管部副总司理。现任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]企管部总司理及本公司[gōngsī]第六届监事会监事。
          监事π陈洪老师[xiānshēng],工程。师,1982年结业于华东水利,2001年起历任深圳海勤监理公司[gōngsī]副总司理、南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]副总工程。师,现任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]总工程。师。经公司[gōngsī]第六届董事会第五次会议及2011股东大会。审议。通过,任公司[gōngsī]第六届监事会监事。
          职工监事π孔鹏老师[xiānshēng],华中科技大学。工商治理硕士学位。,注册管帐[kuàijì]师协会非执业。会员[huìyuán]。历任本公司[gōngsī]财政部司理、深圳赤湾物流公司[gōngsī]财政司理、上海宝湾物流公司[gōngsī]财政司理,公司[gōngsī]石油后勤服务本部副总司理、公司[gōngsī]石油后勤服务本部副总司理。自2011年6月至今担当[dānrèn]公司[gōngsī]谋划部司理。现任
          公司[gōngsī]第六届监事会职工监事。
          职工监事π孙无江老师[xiānshēng],天津。大学。口岸工程。硕士学位。。自1994年历任深圳南山工程。建设。公司[gōngsī]监理工程。师、公司[gōngsī]物业工程。部司理、副司理;2006年5月至今任公司[gōngsī]总工室副主任[zhǔrèn]。现任公司[gōngsī]第六届监事会职工监事。
          3、治理职员
          副总司理兼总工程。师π王建疆老师[xiānshēng],博士,1985年3月至1992年8月,在新疆石河子大学。(原石河子农)事情;1992年9月至1995年6月,在武汉水利大学。水工布局工程。读博士研究生并取得学位。;1996 年开始。,在南山开辟。团体(股份)公司[gōngsī]诡计部、总工室和诡计建设。部事情,担当[dānrèn]工程。师、总司理和部室卖力人。自2011年2月任公司[gōngsī]副总司理兼总工程。师。
          副总司理兼财政总监。π于忠侠密斯。,1986 年获陕西财经学学士学位。,管帐[kuàijì]师,财政治理师。1986年西安公路[gōnglù]任教,自1992年历任本公司[gōngsī]财政部司理,深圳赤湾胜宝旺工程。公司[gōngsī]财政司理,本公司[gōngsī]体系/审计。司理、财政部副司理、财政部司理、总司理,财政副总监。、财政总监。。自2011年11月任公司[gōngsī]副总司理兼财政总监。。
          副总司理π傅加林老师[xiānshēng],1982年获北京[běijīng]航空学士学位。,1993年获阿尔伯塔大学。硕士学位。。历任南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]研究生长部总司理、深圳赤晓衡宇公司[gōngsī]副总司理、东莞南山轻型建材。公司[gōngsī]总司理、公司[gōngsī]董事会秘书。自2011年11月任公司[gōngsī]副总司理。
          董事会秘书π宋涛老师[xiānshēng],2001 年获大连理工大学。金融学士学位。,2004年获河北工业。大学。手艺及治理硕士学位。。2004年4月起参加深圳赤湾物流配送公司[gōngsī](现深圳宝湾)担当[dānrèn]财政主管[zhǔguǎn]、副司理。2005年4月起调入本公司[gōngsī],担当[dānrèn]证券事务[shìwù]代表[dàibiǎo]。经公司[gōngsī]第六届董事会第六次会议审议。通过,任董事会秘书。
          (三)在控股股东南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]任职[rènzhí]的景象。
          姓 名 在本公司[gōngsī]地位 在股东单元职务 在股东单元该职务任职[rènzhí]时代
          范肇平 董事长 副总司理 1998年12月-至今
          田俊彦 董事 总司理 2011年1月-至今
          韩桂茂 董事 副董事 2011年1月-至今
          姓 名 在本公司[gōngsī]地位 在股东单元职务 在股东单元该职务任职[rènzhí]时代
          郭颂华 监事 财政总监。 2007年9月-至今
          李红卫 监事 企管部总司理 2009年3月-至今
          陈洪 监事 总工程。师 2007年9月-至今(四)在控股股东南山开辟。(团体)股份公司[gōngsī]的单元任职[rènzhí]\兼职[jiānzhí]的景象。
          姓 名 任职[rènzhí]/兼职[jiānzhí]的单元 职 务
          深圳赤湾港航股份公司[gōngsī] 董事
          范肇平 赤湾集装箱船埠公司[gōngsī] 董事
          深圳南天油粕工业。公司[gōngsī] 董事
          梅志明 普洛斯公司[gōngsī](Global Logistic Properties) 执行。官、结合首创人
          钟鼎创投首创人、主席[zhǔxí]
          深圳市南山房地产开辟。公司[gōngsī] 董事长
          雅致集成衡宇股份公司[gōngsī] 董事长
          田俊彦 赤晓企业[qǐyè]公司[gōngsī] 董事长
          深圳物流公司[gōngsī] 董事长
          深圳赤湾港航股份公司[gōngsī] 董事
          深圳赤湾胜宝旺工程。公司[gōngsī] 副董事长
          韩桂茂 上海松尾钢布局公司[gōngsī] 董事长
          蓬莱巨涛工程。重工公司[gōngsī] 董事
          杨传德 普洛斯投资。治理()公司[gōngsī] 董事总司理
          刘 伟 深圳赤湾石油设修造公司[gōngsī] 董事
          深圳赤湾胜宝旺工程。公司[gōngsī] 董事
          深圳南海粮食工业。公司[gōngsī] 副董事长
          深圳南天油粕工业。公司[gōngsī] 副董事长
          赤晓企业[qǐyè]公司[gōngsī] 董事
          深圳海勤工程。治理公司[gōngsī] 董事
          郭颂华 长沙南山房地产开辟。公司[gōngsī] 董事
          赤湾生长(香港)公司[gōngsī] 董事
          南山开辟。(香港)公司[gōngsī] 董事
          赤湾生长()公司[gōngsī] 董事
          深圳赤湾港航股份公司[gōngsī] 监事
          陈雷 普洛斯投资。治理()公司[gōngsī] 副总裁。
          七、刊行人所从事[cóngshì]的业务及服务用途
          (一)业务概况
          1、公司[gōngsī]的谋划局限
          公司[gōngsī]的谋划局限为π谋荡舟埠、口岸服务,堆场、仓库及办公[bàngōng]楼租赁;提供劳务服务,货品装卸运输、设、供水、供电[gōngdiàn]及供油,石油后勤服务;谋划保税仓库及堆场业务。增添π创办谋划性停车[tíngchē]场(《深圳市谋划性停车[tíngchē]场允许证》期至2012年8月31日)。
          2、各板块业务概况
          公司[gōngsī]业务
          石油后勤业务 物流园区业务
          堆 港 办 仓 装 办
          存 务 公 储 卸 公
          仓 理 赁 务 、 赁
          储 、 输
          服 装 、
          务 卸 代
          务 理
          服
          (1)石油后勤业务
          公司[gōngsī]谋荡舟埠、口岸服务,堆场、仓库及办公[bàngōng]楼的租赁业务等。客户。为石油行业客户。,公司[gōngsī]致力于为南海东部油气资源的开辟。提供的后勤服务,将来以继承在南海东部石油后勤服务市场。保持[bǎochí]领先的市场。定位。和上风作为[zuòwéi]生长的方针。
          ①堆场、仓储服务
          赤湾基地拥有[yōngyǒu]212,838.00米的堆场和97,809.00米的仓库,其诡计,结构,服务于从事[cóngshì]石油开辟。和石油开辟。服务的公司[gōngsī],储存[chǔcún]石油开辟。和服务所需的设和物资。
          ②港务治理、装卸服务
          赤湾基地在海过后勤服务方面设,事情效率高,可为石油、气的勘测、开辟。勾当提供高水准的服务。
          赤湾基地原建有515米成果的船埠,设计水深7-7.5米,拥有[yōngyǒu]吨位的吊机、叉车和拖车,加上一支训练有素的装卸步队,能为石油和气功课[zuòyè]者提供整年侯的高效率后勤服务。2011年8月起,深基地增添岸线196米,设计水深11米,可供园地25,661米;新船埠资源的增补分现了石油后勤基地从浅水向深水后勤基处所向的转型。
          为船舶,诸如事情船、石油功课[zuòyè]、钻井平台。、工程。安装。船舶以及平凡货船等提供停靠泊位;为石油公司[gōngsī]和石油服务公司[gōngsī]提供从船到仓、仓到船的石油钻井出产设的装卸运输服务;为石油公司[gōngsī]和石油服务公司[gōngsī]陆上工程。项目提供共同性服务;帮忙石油公司[gōngsī]和石油服务公司[gōngsī]举行油井设及套管的维护和调养。
          通过船埠及装卸设为石油公司[gōngsī]及石油服务公司[gōngsī]提供油井所需的特种水泥及泥浆质料的上船服务;客户。质料报关;提供吹灰服务,既将袋水泥、泥浆质料割包、混归并吹送到事情船上;通过船埠管道向三用事情船运送生存及钻井用水、燃料及;提供吹灰罐洗濯服务;处置勘测/采油平台。功课[zuòyè]的工业。废品及垃圾的装卸服务。
          ③办公[bàngōng]租赁
          赤湾基地拥有[yōngyǒu]23,990米的办公[bàngōng]设施,今朝哄骗[shǐyòng]基地办公[bàngōng]设施的公司[gōngsī]为石油服务公司[gōngsī],船运代理,银行以及钻井手艺培训等。
          (2)物流园区业务
          公司[gōngsī]自2003年建立宝湾物流进入该行业以来,一贯对市场。保持[bǎochí]着努力的姿态。和信念[xìnxīn],历久以打造。“化物流园区收集+高端化物流服务”的焦点力为生长。国度“十二五”时代,继承保持[bǎochí]海内领先的物流园开辟。商和运营商职位,并加大投资。力度[lìdù]和开辟。措施,在更多的都市创建网点,扩展。,形成。辐射天下。的物流设施服务收集,争取[zhēngqǔ]5年内物流园区实现。翻番,在天下。的可诡计用地储蓄到达6000亩,建成仓储设施面积到达300万米,物流业务部门的资产到达100亿的。
          宝湾物流是深圳赤湾石油基地股份公司[gōngsī]的物流服务品牌,依附母公司[gōngsī]二十来谋划有名石油后勤服务基地的丰硕履历,宝湾物流在短短几年间发展,在长、珠、环渤海等的都市开辟。、拥有[yōngyǒu]并治理多个物流园区,是海内有名的物流园区开辟。商和运营商之一。今朝,
          跟着对仓储物流需求的不绝增添,宝湾物流园区依附其都市化、高效率的功课[zuòyè]能力吸引有名物流企业[qǐyè]、出产企业[qǐyè]、商贸企业[qǐyè]进驻,的客户。群使仓库率一贯保持[bǎochí]较高。
          宝湾物流作为[zuòwéi]的物流园区,拥有[yōngyǒu]的办公[bàngōng]室、食堂及宿舍。。在项目选址、诡计设计、工程。建设。以及哄骗[shǐyòng]后的物业治理等方面都已经形成。尺度化的治理流程,并拥有[yōngyǒu]一物流园区开辟。与治理的人才[réncái]。将来,宝湾物流将努力拓展[tuòzhǎn]笼罩天下。都市的业务收集,为来自国的第三方物流企业[qǐyè]、制造[zhìzào]企业[qǐyè]以及商贸零售企业[qǐyè]提供高效、、安详的物流设施服务,以扶助客户。降低物流运作本钱。,提高供给[gōngyīng]链治理效率。
          公司[gōngsī]兼收并蓄中港两地储运同业前辈履历,按尺度运作,自主开辟。出集仓储治理、运输治理、配送治理、结算治理和报关等成果于一体[yītǐ]的电脑收集信息[xìnxī]体系。不单满意公司[gōngsī]尺度化治理要求和日益增添的业务必要,也为客户。货品的收支、查询、结算等提供了的保障[bǎozhàng]。
          公司[gōngsī]自1993年启动配送服务以来,已乐成地为多家国有名公司[gōngsī]提供多种类、多型号产物配送服务并反应优秀。公司[gōngsī]提供的货品的仓储服务包罗为内容[nèiróng]π入口材料和零部件、半制品至海内出产厂或商业商;集货、分类[fēnlèi]包装[bāozhuāng]、拼柜经海运陆运出口[chūkǒu]。公司[gōngsī]为客户。提供利便、的送货、收货、转关运输等服务。
          公司[gōngsī]各物流基地扼要景象。如下π
          1 深圳宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]深圳西部口岸群位置[wèizhì],隔断赤湾集装箱船埠、蛇口集装箱船埠2公里局限内,隔断香港20海里,隔断珠区域都市广州、珠海、东莞、佛山、中山、惠州等都市均不高出150公里。该园区占地27亩,拥有[yōngyǒu]多层仓一栋,共4.2万平米(个中平凡仓26750平米、羁系仓13000平米、保税仓2250平米),运输货车5台。
          2 上海宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]上海市宝山区吴淞物流园,隔断上海铁路货运站仅1.5公里,隔断吴凇港区仅4公里,隔断虹桥机场35公里,通过上海市北外环公路[gōnglù]可通向本地[nèidì]6条公路[gōnglù],向上海市内有6条高架路,可抵达。上海市区。的每一角落。该园区占地582亩,建有18栋高尺度物流仓储设施,配有办公[bàngōng]楼、包装[bāozhuāng]车间、停车[tíngchē]场和集装箱堆存园地,仓储面积达
          18万平米。
          3 天津。宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]天津。市滨海新区的塘沽区高新手艺开辟。区内,地处滨海新区地带,邻接天津。手艺开辟。区、天津。港(600717,股吧)保税区、海河卑鄙工业。区,紧靠天津。港,具有[jùyǒu]辐射环渤海区域的区位上风。该园区占地481亩,建有16栋高尺度物流仓储设施,配有办公[bàngōng]楼、包装[bāozhuāng]车间、停车[tíngchē]场和集装箱堆存园地,仓储面积达15万多平米。
          4 广州宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]广州手艺开辟。区东区,紧邻广深(600548,股吧)公路[gōnglù],距广东省内各多数会深圳、珠海、东莞、佛山、中山均在1.5小时。车程内,距广州市天河区仅20分钟车程,距广州新白云机场40分钟车程,距铁路货运编组站2公里,距黄埔新港10公里,距香港65海里。该园区占地240亩,分2期开辟。。一期占地65亩,建有3栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达2万平米,二期占地175亩,打算制作7栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达11万平米,预计2013年运营。
          5 昆山宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]昆山市花桥商务城,距沪宁进口[rùkǒu]2公里,距312国道1公里,距上海虹桥机场25公里,距上海火趁魅站35公里,距上海轻轨11号线墨玉路站15公里,距上海海港60公里,距洋山深水港85公里,距张家港口岸100公里,距太仓浏家港口岸35公里。该园区占地400亩,建有12栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达13万多平米。
          6 成都新都宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]成都新都物流,距市仅12km,依托[yītuō]成绵、成彭、川陕公路[gōnglù](国道108线),与宝成、成渝、成达、成灌四条动脉铁道路实现。无缝毗连,拥有[yōngyǒu]9个客货编组站,辐射半径500-800公里的部区域,依托[yītuō]双流机场、广汉机场,形成。的物流收集。该园区占地241亩,建有6栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达6.5万平米。
          7 成都龙泉宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]成都龙泉物流,距市仅12.5km,隔断成都双流机场15分钟里程,依托[yītuō]绕城、成渝、城南、沪蓉,紧邻成渝铁路、成昆铁路,辐射成渝带、川东川南、贵州等区域。该园区占地381亩,分三期建设。,一期已建成4栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达5万平米,二期和三期打算再建6栋高尺度物流仓储设
          施,仓储面积再增7万平米。
          8 明江(上海)物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]上海市西南部松江区的松江科技园,距G1501上海绕城(原A30郊环)仅2公里,距G60沪昆(原A8沪杭)仅1.5公里,距虹桥机场30公里,距浦东机场55公里,距外高桥(600648,股吧)集装箱船埠70公里。该园区占地332亩,建有12栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达12万平米。
          9 廊坊宝湾物流公司[gōngsī]π位于[wèiyú]河北省廊坊手艺开辟。区内,紧邻104国道,距北京[běijīng]界1公里,距北京[běijīng]首都机场约60公里,距天津。滨海机场约70公里,距天津。港105公里。该园区占地260亩,建有10栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达8.7万平米。
          10南京宝湾物流公司[gōngsī](在建)π位于[wèiyú]南京市江宁开辟。区空港工业。园,距南京市区。约20公里,经机场公路[gōnglù], 15分钟可达南京市区。,距南京禄口机场仅8公里,毗连沪宁公路[gōnglù]、宁马公路[gōnglù]、104国道、312国道以及南京绕城公路[gōnglù],距京沪铁路南站约 15 公里,距南京火趁魅站约 25公里,距南京港约35公里,距滨江港约25公里。该园区占地402亩,打算制作15栋高尺度物流仓储设施,仓储面积达13.3万米,预计2013年运营。
          11天津。滨港宝湾物流公司[gōngsī](获批,筹建中)π位于[wèiyú]天津。市滨海新区,环渤海区域的位置[wèizhì],背靠京津,辐射“三北”,面向东北[dōngběi]亚,占地360亩,打算建设。仓储面积达11万平米的高尺度物流仓储设施。
          12南通宝湾物流公司[gōngsī](获批,筹建中)π位于[wèiyú]南通市港闸区,长区域的焦点位置[wèizhì],占地380亩,打算建设。仓储面积达13万平米的高尺度物流仓储设施。
          13宝湾物流(武汉)公司[gōngsī](获批,筹建中)π位于[wèiyú]武汉市汉南区财产新城,占地422亩,打算建设。仓储面积为16万平米的高尺度物流仓储设施。
          14沈阳宝湾物流公司[gōngsī](获批,筹建中)π位于[wèiyú]沈阳市苏家屯区,占地449亩,打算建设。仓储面积为17.93万平米的高尺度物流仓储设施。
          15天津。青武宝湾物流公司[gōngsī](获批,筹建中)π位于[wèiyú]天津。市西青区精武镇,占地面积280亩,打算建设。仓储面积11.23万平米的高尺度物流仓储设施。
          3、主营业务景象。
          公司[gōngsī]三年及一期主营业务收入的组成景象。如下π
          单元π万元
          2012年1-6月 2011年 2010年 2009年产物类 主营业务 主营业务 主营业务 主营业务别 占比 占比 占比 占比
          收入 收入 收入 收入
          石油后 14,902.27 55.87% 25,813.80 56.60% 23,919.99 60.08% 19,498.58 61.42%勤业务
          物流园 11,772.03 44.13% 19,796.55 43.40% 15,896.37 39.92% 12,245.97 38.58%区业务
          合 计 26,674.30 100.00% 45,610.35 100% 39,816.36 100% 31,744.55 100%
          公司[gōngsī]三年及一期主营业务毛利景象。如下π
          单元π万元
          2012年1-6月 2011年 2010年 2009年产物种别 毛利 毛利率[lìlǜ] 毛利 毛利率[lìlǜ] 毛利 毛利率[lìlǜ] 毛利 毛利率[lìlǜ]石油后勤业务 9,367.01 62.86% 17,527.58 67.90% 17,237.29 72.06% 13,303.63 68.23%物流园区业务 7,241.26 61.51% 12,087.78 61.06% 9,386.26 59.05% 7,840.58 64.03%
          合 计 16,608.27 62.26% 29,615.36 64.93% 26,623.56 66.87% 21,144.21 66.61%(二)刊行人所处行业状况
          1、石油后勤行业
          (1)油气资源开辟。景象。
          ①油气资源开辟。明状
          油气资源丰硕,石油资源量约占石油资源总量的35%,探明率不到30%,尚处于勘测早期阶段。据Energyfiles提供的数据,遏制2009年底。,石油可采资源量为4,138亿吨,个中,陆地石油储量2,788亿吨,已探明储量约占75%;石油资源量约1,350亿吨,已探明储量仅占约28%。
          气可采资源量为436万亿立方米,个中,陆地储量296万亿立方米,已探明储量约占58%;气资源量约140万亿立方米,已探明储量仅占约29%。
          我国石油资源量1,072.7亿吨,已探明储量225.6亿吨,探明率为21%,个中石油资源量246亿吨,已探明储量30亿吨,探明率为12.3%,远低于全国探明率73%阁下。;气资源量54.54万亿立方,已探明12.5万亿立方,探明率为23%,个中气资源量15.79万亿立方,已探明1.74万亿立方,探明率为11%,远低于全国探明率的60%阁下。,尚处于勘测的早中期阶段。
          石油总公司[gōngsī]为我国的石油开辟。商,拥有[yōngyǒu]与外商互助开辟。我国海疆油气资源的专营权,今朝在海疆的渤海湾、东海、南海东部和南海西部均有开辟。勾当,其产量[chǎnliàng]占我国油气总产量[chǎnliàng]的95%。
          据 IEA《全国能源瞻望。2009》展望,能源需求在2007年至2030 年间将以每年1.5%的增速一连增加,到2030年将到达168亿吨原油(折合),较今朝增加40%。尽量核电、光伏等新能源生长火速,但石化能源仍将在能源耗损布局中占有职位。在2030年前,原油仍将是最大的能源耗损品种,占有34%的份额[fèné]。
          ②油气资源开辟。趋势
          一是陆地油气开辟。进入阑珊期,资源空间伟大。陆地石油勘测开辟。的汗青迄今已经高出130年,而对石油的开辟。则是1960年月后睁开。陆地油气资源经由的开采,即将进入阑珊期,将来新增油气产量[chǎnliàng]源于。按照Energyfiles 测算,今朝陆地石油供给[gōngyīng]量约为5,200万桶/日,跟着陆上新增油田的削减,将在2015年前后[qiánhòu]到达峰值6,000万桶/日,并在2020年后开始。降落[xiàjiàng]。而陆地气供给[gōngyīng]量也将在2025年前后[qiánhòu]到达峰值。而言,跟着陆地油气田勘测开辟。进入晚期,陆地油气供给[gōngyīng]量将趋于安稳。
          与陆地油气勘测慢慢进入阑珊期形成。比较。,油气比年来开始。生长。按照Energyfiles 测算,2015年石油供给[gōngyīng]量将从今朝的2,800万桶/日提拔至3,800万桶/日。而天[shàngtiān]然气供给[gōngyīng]量将从今朝的1,600万桶/日提拔至2025年的3,900万桶/日,增加空间伟大。
          二是浅海石油资源削减,深海油气躲藏宝藏。浅海(水深小于
          50 米)油气资源勘测开辟。本钱。较低,且大多位于[wèiyú]架延长。部门,地质特性与陆地油气田具有[jùyǒu]较高的度,因此获得较早的开辟。,今朝浅海油田已经获得较的使用。因为已往20年气价钱整体处于较低,浅海气田的开辟。较为,跟着气哄骗[shǐyòng]比重的提拔和价钱的上涨[shàngzhǎng],将来浅海气的开辟。将升温。
          浅海经由历久的勘测开辟。,油气发明的数目已越来越少,越来越小。因为深海油气资源丰硕,深海油气田的储量明明大于浅海,而且深海油气田单元储量的本钱。并不高于浅海,跟着原油价钱慢慢上升[shàngshēng],将来将成为。勘测开辟。的。据Energyfiles测算,深海石油供给[gōngyīng]量将从今朝的700万桶/日提拔至2020年的1,200万桶/日;深海气供给[gōngyīng]量将从今朝的200万桶/日提拔至2025年的1,000万桶/日。
          (2)石油后勤行业近况
          石油后勤业务服务于石油开辟。。今朝,油气开辟。财产链被中海油团体把持。当然中石油、中石化等企业[qǐyè]下海,但将来该行业依然[yīrán]处于寡头把持。今朝,除本公司[gōngsī]赤湾基地占据南海东部功课[zuòyè]区的后勤市场。份额[fèné]外,其它市场。均由中海油团体内企业[qǐyè]谋划,该行业进入壁垒较高,行业内不。
          已建成四大石油后勤服务基地,各基地之间无干系[guānxì]。除深圳赤湾基地外,三个基地均属于。中海油团体。中海油团体石油基地景象。如下表所示π
          名称 地址 择要
          渤海基地 天津。塘沽 海内最早、最大的石油后勤基地,面向渤海海疆。
          舟山基地 浙江舟山市 占地530亩,为春晓油气田项目服务。马村港基地 海南马村港 中海油湛江基地搬家至海南马村港。新基地占地约
          1,000亩,面向南海西部功课[zuòyè]区。
          为满意南海东部功课[zuòyè]区日益增加的后勤服务需求,中海油开始。在惠州大亚湾建设。后勤服务基地。它的建成将冲破南海东部石油后勤服务来被本公司[gōngsī]赤湾基地所把持的场面。
          (3)石油后勤行业远景
          ①石油开辟。生长,后勤服务需求历久向好
          预计到2020年,中海油将建成3个"大庆",即渤海5,000万吨原油出产基地、南海5,000万吨级油当量出产基地、5,000万吨LNG吸收站。此外,中石油中石化下海,加快我国石油开辟。。预见,石油开辟。将继承保持[bǎochí]生长的措施,石油后勤服务需求历久向好。
          ②深海开辟。给石油后勤服务带来新的时机
          中海油和其互助者[zuòzhě]打算将来10年在南海海疆累计投资。2,000亿元,针对南海东部深水的油气勘测开辟。。景象。下深水功课[zuòyè]的操作量是浅水功课[zuòyè]操作量的2-3倍阁下。,预计将来10年涉足南海深水勘测开辟。的石油公司[gōngsī]和石油服务公司[gōngsī]的石油后勤业务需求量将大幅增加。
          ③石油后勤服务向物流业转变
          跟着物流和供给[gōngyīng]链治理理念的提出和手艺的不绝更新,石油后勤服务将从简朴的口岸仓储服务延长。出更多高端的物流和供给[gōngyīng]链服务,如物流项目外包、VMI、JIT等等。
          2、物流园区行业
          (1)物流园区行业近况
          仓储物业的生长范例跟着差异。成果、、用户群和全部权布局而产生变化。凡是来讲,按照成果将仓库分为[fēnwéi]两大范例π保税仓库和非保税仓库。除深圳宝湾部门仓库外,宝湾物流全部仓储设施均为非保税仓库。按照构筑尺度别离,比年来新建仓库构筑尺度远高于仓库,被称为“高尺度仓库”。除深圳宝湾外,宝湾物流全部仓储设施均属于。高尺度仓库。相对付平凡仓库,高端仓库有容积率高、单面子积大、能集约哄骗[shǐyòng]地皮面积的明显长处[yōudiǎn]。关于行业生长近况的分解,如无出格说明,都只针对非保税的高尺度仓库。
          与物流市场。相比,的物流市场。具有[jùyǒu]的涣散性。物流市场。集中在上海、北京[běijīng]和广州等都市,市场。和资源漫衍极不匀称。陪同着2001年参加WTO,海内零售业市场。及物流市场。对外资。企业[qǐyè]的开放。,行业低效率的场面有所改观,高尺度的仓储设施也不绝涌现。
          市场。对效率需求的提拔促使[cùshǐ]高端物流仓储设施的不绝泛起,而且出现攀升的态势,其动力[dònglì]来自第三方物流运营整合、商贸流畅加快、商务生长、仓储手艺提拔以及越来越多的运营商与外资。进入。
          2002 年之前[zhīqián],高尺度的仓储设施仅存在。于上海、北京[běijīng]的多数会。到了2004年,都市开始。泛起的高尺度设施,但还仅限于都市。在2005年之后[zhīhòu],跟着第十一个五年打算和“西部大开辟。”慢慢,以成都为代表[dàibiǎo]的部区域开始。涌现高质量仓储设施市场。。
          通过对市场。物流仓储设施开辟。商在建及投运项目,今朝长区域高端仓储物业存量占有了约1/2的市场。份额[fèné],是环渤海区域,占有了约1/4的市场。份额[fèné]。与区域相比,部区域市场。相对弱小,仅占市场。总量的6%。思量到将来部区域承接。区域财产转移、兴旺的耗损市场。以及有力的租金价钱等身分,市场。份额[fèné]慢慢扩大。。
          市场。供需方面,在物流开辟。商进入市场。的早期阶段,海内用户对付租金尤其,因此对付物流开辟。商的物业,其的承租者是有着物流服务互助干系[guānxì]的跨国公司[gōngsī]。跟着内地公司[gōngsī]慢慢意识。到高质量的仓储物业所带给他们的高效率和的低本钱。,比年来对物业的需求正在慢慢扩大。,驱动着物业的市场。吸纳率提拔和空置率降低,直至金融危急影响。到该市场。。
          尽量云云,与保税仓储物业相比,非保税仓储物业市场。受金融危急的攻击相对较小,这是因为非保税仓储物业市场。依靠[yīlài]海内耗损市场。。因此 2008年和2009年非保税仓储物业市场。体现相对不变,2010年市场。空置率与2009年概略,因为供给[gōngyīng]量激增影响。。陪同着市场。吸纳量的一连增加,预计2011年市场。空置率将降至汗青低位。
          从历久来看,物流园区的资产是不绝增值的,尤其是项目用地日益紧缺以及带租约的项目在将来市场。买卖中有较大的溢价空间。
          (2)物流园区行业远景
          ①物流业对仓储服务的质量要求不绝提拔,仓储设施出现化、增值服务化的生长趋势
          在市场。对物业效率不绝提拔的需求的驱动下,再加被圈套部分的引导。与支持,各种性的仓储设施与配送比年来进入诡计建设。的岑岭期。包罗各种冷藏设施、农产物及农村[nóngcūn]配送、商务配送与医药[yīyào]配说寥。仓储企业[qǐyè]增值服务有新的生长,业务模式包罗仓单质押、分销配送、越库配送以及托盘的同一治理与租赁等。
          ②新业态、新手艺不绝涌现
          继仓储地财产被作为[zuòwéi]仓储业的新业态之后[zhīhòu],比年来仓储业的谋划业态又有了新的生长,金融仓储、仓储以及仓储同盟涌现,并出现出的生长势头。仓储设与手艺不绝前进,RFID手艺局限不绝扩大。,加倍环保的新质料托盘及包装[bāozhuāng]已经获得哄骗[shǐyòng]。
          ③行颐魅政策历久向好
          仓储业具有[jùyǒu]服务性子以及微利谋划的特点,当局及行业协会正在研究仓库房产。税、仓储用地价钱及税率、营业税率的调解。《仓库法》、《仓单质押羁系》等行业律例及的制订[zhìdìng]也正被接头。物颐魅振兴诡计的详则正在推进落实,行颐魅政策历久向好。
          (三)刊行人具[jùbèi]的上风
          1、石油后勤业务
          (1)区位上风
          赤湾基地所服务的南海石油开辟。具有[jùyǒu]广漠的远景,而对付服务于南海石油开辟。,赤湾基地具有[jùyǒu]的地理位置[wèizhì]。石油开辟。对时效性的特别要求导致。石油基地的服务半径不能过大,要求节制在12小时。的航程内。因此,石油基地的乐成与否与其笼罩内石油开辟。景象。有着接洽。赤湾基职位于[wèiyú]深圳的西部港区,面向南海东部海疆,与各产区及勘测区之间的功课[zuòyè]隔断可满意客户。要求。
          (2)服务能力上风
          赤湾基地具有[jùyǒu]的园区服务能力。作为[zuòwéi]一种高、高风险的特别行业,石油业对后勤服务要求相颠,由于石油开辟。涉及的仪器[yíqì]、设造价,并且石油功课[zuòyè]对时间节制、安详要求都十分严酷,因此,与的物流服务差异。,石油后勤服务要求具[jùbèi]更高的时效性、安详性、性。本公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]船埠、仓库、堆场及装卸器械,并实现。24×365全天候事情,可为园区内的石油公司[gōngsī]及石油服务公司[gōngsī]提供全的物流服务。另一方面[yīfāngmiàn],公司[gōngsī]为顺应南海深层开辟。的,加大深水泊位的投资。进度,新增2个11米水深的深水泊位,岸线196米,可供园地25,661米,新船埠资源的增补为公司[gōngsī]
          石油后勤能力的提拔起到优秀的促进[cùjìn]感化[zuòyòng],实现。了石油后勤基地从浅水向深水后勤基处所向的转型。在的运营中,公司[gōngsī]通过服务质量和优秀的功课[zuòyè]记载,积聚了Husky、中海油服(601808,股吧)、斯伦贝谢等有名石油开辟。和服务公司[gōngsī]构成的客户。群体,在石油服务基地中树立了在优秀的品牌形象。。
          (3)园区财产上风
          本公司[gōngsī]拥有[yōngyǒu]的园区财产情况。石油基地作为[zuòwéi]石油勘测、开辟。和出产的陆上后勤服务基地,不仅要肩负起平台。物资的储存[chǔcún]、转运成果,还必要具[jùbèi]为石油公司[gōngsī]提供勘测仪器[yíqì]、钻具、管材等设的供给[gōngyīng]、维修和调养成果。因此,有名的石油基地,都拥有[yōngyǒu]的财产情况,能为石油公司[gōngsī]提供服务。经由近三十年的行业积聚,赤湾石油基地在拥有[yōngyǒu]了的服务团队、化的服务意识。以及安详、、高效的服务履历的,已形成。了完备的石油服务财产链,群集石油开采链上提供差异。服务的公司[gōngsī],可为园区内的石油公司[gōngsī]提供的园区情况。
          2、物流园区业务
          (1)结构上风
          按照我国、物业生长近况及趋势,宝湾物流在结构上采用以“”和“沿江”为骨干的生长计策,打造。“T形”天下。性收集结构,对付“十多数会群” 中的其它都市采用有地慢慢扩张。计策,作为[zuòwéi]对“T形”收集结构的和增补。对付的都市,采用“同城多点”方法,慢慢形成。性收集结构。
          (2)品牌上风
          宝湾物流经由的品牌推广,已成为。行业内的有名品牌,影响。力不绝加强。深基地20的园区治理履历能够为宝湾物流开展。差别化、提拔物流服务能力提供支持和保障[bǎozhàng]。今朝投运的宝湾项目仓库率一贯保持[bǎochí]较高。与客户。的互助慎密,互助局限从“节点”扩展。到“收集”。
          第五节 财政管帐[kuàijì]信息[xìnxī]
          信息[xìnxī]摘自本公司[gōngsī]财政告诉。投资。者如需了解本公司[gōngsī]的具体财政状况,请参阅本公司[gōngsī]2009、2010、2011和2012年半财政告诉,报[shàngbào]告已登载[kāndēng]于的信息[xìnxī]披露。网站。
          一、三年及一期财政告诉审计。景象。
          本公司[gōngsī]2009、2010、2011财政告诉均中瑞岳华审计。,并出具[chūjù]了尺度无保存意见。的审计。告诉,文号划分[huáfēn]为中瑞岳华审字[2010]第05171号、中瑞岳华审字[2011]第02999号、中瑞岳华审字[2012]第3136号。
          二、三年及一期财政管帐[kuàijì]资料
          (一)归并财政报表。
          归并资产欠债表
          单元π元
          项目 2012年6月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日资产π
          钱币资金 876,822,988.31 402,122,936.70 186,593,590.15 225,496,879.68买卖性金融资产 - - - -应收单子 - - - -应收账款 71,992,620.76 38,761,849.27 40,202,568.15 50,105,653.75预付款[fùkuǎn]项 1,049,243.28 1,414,854.45 2,956,666.33 13,814,520.93应收利钱 333,769.45 743,516.68 - -应收股利 - - - -应收款 7,920,017.88 7,743,467.02 9,282,760.01 29,505,238.23存货 1,149,076.53 1,129,514.30 918,995.81 1,213,196.89一年内到期[dàoqī]的非流 - - - -动资产
          资产 230,000,000.00 369,620,000.00 - -资产 1,189,267,716.21 821,536,138.42 239,954,580.45 320,135,489.48非资产π
          可供出售[chūshòu]金融资产 - - - -持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。 - - - -历久应收款 - - - -历久股权投资。 343,023,713.05 325,138,453.01 350,681,587.87 316,035,637.55投资。性房地产 905,632,902.25 707,482,188.70 656,722,808.71 738,992,579.71巩固资产 539,831,582.68 437,846,577.37 406,994,591.00 344,463,368.24在建工程。 98,691,628.02 341,476,044.19 128,244,251.69 43,978,356.57工程。物资 - - - -巩固资产整理 6,504.95 - 884.40 -出产性资产 - - - -油气资产 - - - -资产 918,195,679.92 921,544,551.30 886,009,970.99 860,856,777.81开辟。支出 - - - -商誉 - - - -长等候摊用度 - - - -递延所得税资产 17,616,660.40 16,752,609.82 11,628,802.96 6,669,983.87非资产 122,627,486.97 76,216,717.37 124,393,944.04 37,572,204.30非资产 2,945,626,158.24 2,826,457,141.76 2,564,676,841.66 2,348,568,908.05资产总计。 4,134,893,874.45 3,647,993,280.18 2,804,631,422.11 2,668,704,397.53
          单元π元
          项目 2012年6月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日欠债π
          乞贷 100,000,000.00 210,000,000.00 258,530,000.00 124,184,000.00买卖性金融欠债 - - - -应付。单子 - - - 5,961,130.38应付。账款 8,793,862.26 10,108,928.11 7,540,627.11 4,967,497.04预收款子 2,307,585.11 2,093,276.87 334,452.28 538,896.09应付。职工薪酬 14,308,464.17 16,729,891.85 21,562,803.34 18,352,474.25应交税费 18,018,953.91 25,815,966.83 27,156,465.43 14,393,677.80应付。利钱 36,388,953.41 8,692,594.04 1,682,882.21 1,499,493.84应付。股利 8,382,728.01 8,382,728.01 - -应付。款[fùkuǎn] 171,351,075.14 184,460,828.33 202,671,498.15 276,806,578.24一年内到期[dàoqī]的非流 499,700,000.00 549,820,000.00 - -动欠债
          欠债 - - - -欠债 859,251,622.01 1,016,104,214.04 519,478,728.52 446,703,747.64非欠债π
          历久乞贷 513,169,880.98 359,900,000.00 910,000,000.00 910,000,000.00应付。债券 400,000,000.00 - - -历久应付。款[fùkuǎn] 157,393,214.35 140,130,172.17 209,394,755.56 147,941,708.72专项应付。款[fùkuǎn] - - - 15,940,000.00预计欠债 - - - -递延所得税欠债 - - - -非欠债 722,439,638.56 723,114,314.14 24,463,665.30 25,813,016.46非欠债 1,793,002,733.89 1,223,144,486.31 1,143,858,420.86 1,099,694,725.18欠债 2,652,254,355.90 2,239,248,700.35 1,663,337,149.38 1,546,398,472.82全部者权益(或股东权
          益)π
          股本 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00资本公积 234,141,186.09 234,141,186.09 219,723,332.58 251,024,332.58减π库存。股 - - - -专项储蓄 - - - -盈余公积 242,990,556.25 242,990,556.25 217,271,498.84 196,502,748.39风险准 - - - -未分派利润[lìrùn] 521,214,709.25 452,610,050.78 378,571,522.81 316,836,309.31外币报表。折算差额 - - - -归属于。母公司[gōngsī]全部者权 1,228,946,451.59 1,160,341,793.12 1,046,166,354.23 994,963,390.28益
          股东权益 253,693,066.96 248,402,786.71 95,127,918.50 127,342,534.43全部者权益 1,482,639,518.55 1,408,744,579.83 1,141,294,272.73 1,122,305,924.71欠债和全部者权益总计。 4,134,893,874.45 3,647,993,280.18 2,804,631,422.11 2,668,704,397.53
          归并利润[lìrùn]表
          单元π元
          项目 2012年1-6月 2011 2010 2009一、营业总收入 266,743,751.01 461,923,472.76 400,102,381.18 332,322,203.41个中π营业收入 266,743,751.01 461,923,472.76 400,102,381.18 332,322,203.41二、营业总本钱。 206,725,875.39 340,320,661.34 282,867,516.94 246,366,391.71个中π营业本钱。 100,660,316.51 164,161,243.51 133,454,179.87 119,782,337.35
          营业税金及 21,941,974.63 41,977,231.20 33,152,983.57 27,635,781.44
          贩卖用度 855,080.30 1,278,007.00 1,816,652.85 2,241,321.20
          治理用度 31,920,861.09 61,030,772.57 59,975,166.05 55,535,229.22
          财政用度 51,347,642.86 71,884,408.68 54,533,750.43 40,969,224.41
          资产减值丧失 - -11,001.62 -65,215.83 202,498.09加π公允价值[jiàzhí]变换收益 - - - -(丧失以?D-‖号填列)
          投资。收益(丧失以 25,675,428.13 22,456,865.14 34,645,950.32 36,996,607.52?D-‖号填列)
          个中π春联营企业[qǐyè] 17,885,260.04 22,456,865.14 34,645,950.32 36,996,607.52和合营企业[qǐyè]的投资。收益
          汇兑收益(丧失以 - - - -?D-‖号填列)
          三、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以 85,693,303.75 144,059,676.56 151,880,814.56 122,952,419.22“-”号填列)
          加π营业外收入 445,429.99 4,653,207.13 3,659,848.65 3,450,128.70减π营业外支出 25,794.40 618,852.50 1,211,143.60 2,505,317.65
          个中π非资产 3,159.59 170,796.82 298,382.62 2,212,556.30处理丧失
          四、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总 86,112,939.34 148,094,031.19 154,329,519.61 123,897,230.27额以“-”号填列)
          减π所得税用度 12,218,000.62 22,864,229.72 21,269,178.67 11,336,402.08五、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以 73,894,938.72 125,229,801.47 133,060,340.94 112,560,828.19“-”号填列)
          归属于。母公司[gōngsī]全部者的 68,604,658.47 129,274,351.74 142,229,324.77 118,178,931.42净利润[lìrùn]
          股东损益 5,290,280.25 -4,044,550.27 -9,168,983.83 -5,618,103.23六、每股收益
          (一)每股收益 0.30 0.56 0.62 0.51(二)稀释每股收益 0.30 0.56 0.62 0.51七、收益
          八、收益总额。 73,894,938.72 125,229,801.47 133,060,340.94 112,560,828.19归属于。母公司[gōngsī]全部者的 68,604,658.47 129,274,351.74 142,229,324.77 118,178,931.42收益总额。
          归属于。股东的 5,290,280.25 -4,044,550.27 -9,168,983.83 -5,618,103.23收益总额。
          归并现金流量表
          单元π元
          项目 2012年1-6月 2011 2010 2009一、谋划勾当发生的现
          金流量
          贩卖商品、提供劳务收 234,018,328.71 464,107,002.65 408,913,681.18 310,179,208.09到的现金
          处理买卖性金融资产净 - - - -增添额
          收到的税费返还 - - - 540,890.25收到与谋划勾当有 6,893,261.73 21,676,209.39 10,069,372.98 13,173,322.67关的现金
          谋划勾当现金流入小计 240,911,590.44 485,783,212.04 418,983,054.16 323,893,421.01购置商品、接管。劳务支 42,830,378.81 59,291,648.87 43,672,147.30 39,807,136.90付的现金
          付出给职工以及为职工 32,614,199.77 55,575,260.71 44,648,276.34 43,023,778.92付出的现金
          付出的各项税费 47,372,797.78 79,764,723.55 49,849,764.03 42,918,980.12付出与谋划勾当有 14,535,079.51 23,497,618.37 25,687,941.41 18,955,623.59关的现金
          谋划勾当现金流出小计 137,352,455.87 218,129,251.50 163,858,129.08 144,705,519.53谋划勾当发生的现金流 103,559,134.57 267,653,960.54 255,124,925.08 179,187,901.48量净额
          二、投资。勾当发生的现
          金流量
          收回投资。收到的现金 - - - -取得投资。收益收到的现 - 48,000,000.00 - 700,000.00金
          处理巩固资产、资
          产和历久资产收回 12,000.00 517,402.56 967,200.00 10,727.82的现金净额
          处理子公司[gōngsī]及营业 - - - -单元收到的现金净额
          收到与投资。勾当有 479,490,990.33 76,895,416.61 101,847,893.52 109,405,994.94关的现金
          投资。勾当现金流入小计 479,502,990.33 125,412,819.17 102,815,093.52 110,116,722.76购建巩固资产、资产
          和历久资产付出的 157,198,129.78 380,218,545.79 320,823,782.86 285,837,649.47现金
          投资。付出的现金 - - - -取得子公司[gōngsī]及营业 - - 31,301,000.00 -单元付出的现金净额
          项目 2012年1-6月 2011 2010 2009付出与投资。勾当有 330,000,000.00 388,295,759.97 14,797,750.93 -关的现金
          投资。勾当现金流出小计 487,198,129.78 768,514,305.76 366,922,533.79 285,837,649.47投资。勾当发生的现金流 -7,695,139.45 -643,101,486.59 -264,107,440.27 -175,720,926.71量净额
          三、筹资勾当发生的现
          金流量
          汲取投资。收到的现金 - 180,120,000.00 - -个中π子公司[gōngsī]汲取 - 180,120,000.00 - -股东投资。收到的现金
          取得乞贷收到的现金 253,569,880.98 565,000,000.00 278,368,000.00 1,174,184,000.00刊行债券收到的现金 400,000,000.00 - - -收到与筹资勾当有 17,263,042.18 700,000,000.00 - -关的现金
          筹资勾当现金流入小计 670,832,923.16 1,445,120,000.00 278,368,000.00 1,174,184,000.00送还债务付出的现金 260,420,000.00 613,810,000.00 143,368,000.00 995,000,000.00分派股利、利润[lìrùn]或偿付 31,576,866.67 96,791,910.08 112,890,948.71 88,556,759.83利钱付出的现金
          个中π子公司[gōngsī]付出给少 - - - -数股东的股利、利润[lìrùn]
          付出与筹资勾当有 - 144,200,094.20 52,024,875.18 -关的现金
          筹资勾当现金流出小计 291,996,866.67 854,802,004.28 308,283,823.89 1,083,556,759.83筹资勾当发生的现金流 378,836,056.49 590,317,995.72 -29,915,823.89 90,627,240.17量净额
          四、汇率变换对现金及 - 667,760.88 80,049.55 14,736.70现金等价物的影响。
          五、现金及现金等价物 474,700,051.61 215,538,230.55 -38,818,289.53 94,108,951.64净增添额
          加π期初现金及现金等 402,122,936.70 186,568,590.15 225,386,879.68 131,277,928.04价物余额
          六、期末现金及现金等 876,822,988.31 402,106,820.70 186,568,590.15 225,386,879.68价物余额
          (二)母公司[gōngsī]财政报表。
          母公司[gōngsī]资产欠债表
          单元π元
          项目 2012年6月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日资产π
          钱币资金 739,311,798.08 324,237,017.87 171,818,576.09 197,492,010.29买卖性金融资产 - - - -应收单子 - - - -应收账款 59,127,940.77 32,246,795.90 31,402,129.86 41,038,826.85预付款[fùkuǎn]项 363,877.97 363,576.52 269,643.65 554,842.36应收利钱 333,769.45 743,516.68 - -应收股利 56,998,091.38 69,228,865.68 35,878,170.16 37,040,332.44应收款 693,718,464.38 690,801,414.95 528,755,821.24 434,559,141.43存货 900,460.90 801,510.26 685,670.08 1,016,124.94一年内到期[dàoqī]的非流 - - - -动资产
          资产 230,000,000.00 369,620,000.00 - -资产 1,780,754,402.93 1,488,042,697.86 768,810,011.08 711,701,278.31非资产π
          可供出售[chūshòu]金融资产 - - - -持有[chíyǒu]至到期[dàoqī]投资。 - - - -历久应收款 - - - -历久股权投资。 1,214,829,472.76 1,196,944,212.72 866,217,347.58 840,189,409.68投资。性房地产 113,683,389.51 116,380,151.11 110,751,343.68 115,470,280.42巩固资产 83,252,534.19 68,311,365.75 61,111,913.91 55,336,648.49在建工程。 382,681.00 16,652,681.00 2,546,036.86 961,963.79工程。物资 - - - -巩固资产整理 1,040.45 - 884.40 -出产性资产 - - - -油气资产 - - - -资产 351,120,975.15 359,318,178.34 375,964,413.38 392,684,881.71开辟。支出 - - - -商誉 - - - -长等候摊用度 - - - -递延所得税资产 85,701.63 85,701.63 79,520.94 93,012.54非资产 1,759,038.23 - - -非资产 1,765,114,832.92 1,757,692,290.55 1,416,671,460.75 1,404,736,196.63资产总计。 3,545,869,235.85 3,245,734,988.41 2,185,481,471.83 2,116,437,474.94
          单元π元
          项目 2012年6月30日 2011年12月31日 2010年12月31日 2009年12月31日欠债π
          乞贷 100,000,000.00 210,000,000.00 188,530,000.00 124,184,000.00买卖性金融欠债 - - - -应付。单子 - - - 5,961,130.38应付。账款 8,701,605.82 10,036,686.11 7,400,729.91 4,737,331.25预收款子 - - - -应付。职工薪酬 11,868,212.59 13,198,897.59 18,191,220.73 15,631,679.30应交税费 10,526,170.12 17,086,958.44 20,273,544.31 9,049,340.78应付。利钱 36,388,953.41 8,692,594.04 1,580,664.71 1,499,493.84应付。股利 - - - -应付。款[fùkuǎn] 63,490,141.07 224,504,487.28 39,441,017.76 128,103,252.71一年内到期[dàoqī]的非流 499,700,000.00 549,820,000.00 - -动欠债
          欠债 - - - -欠债 730,675,083.01 1,033,339,623.46 275,417,177.42 289,166,228.26非欠债π
          历久乞贷 513,169,880.98 359,900,000.00 910,000,000.00 910,000,000.00应付。债券 400,000,000.00 - - -历久应付。款[fùkuǎn] - - - -专项应付。款[fùkuǎn] - - - -预计欠债 - - - -递延所得税欠债 - - - -非欠债 722,439,638.56 723,114,314.14 24,463,665.30 25,813,016.46非欠债 1,635,609,519.54 1,083,014,314.14 934,463,665.30 935,813,016.46欠债 2,366,284,602.55 2,116,353,937.60 1,209,880,842.72 1,224,979,244.72全部者权益(或股东权
          益)π
          股本 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00 230,600,000.00资本公积 204,534,849.49 204,534,849.49 204,534,849.49 208,453,861.91减π库存。股 - - - -专项储蓄 - - - -盈余公积 242,990,556.25 242,990,556.25 217,271,498.84 196,502,748.39风险准 - - - -未分派利润[lìrùn] 501,459,227.56 451,255,645.07 323,194,280.78 255,901,619.92外币报表。折算差额 - - - -
          全部者权益 1,179,584,633.30 1,129,381,050.81 975,600,629.11 891,458,230.22欠债和全部者权益总计。 3,545,869,235.85 3,245,734,988.41 2,185,481,471.83 2,116,437,474.94
          母公司[gōngsī]利润[lìrùn]表
          单元π元
          项目 2012年1-6月 2011 2010 2009一、营业总收入 149,022,701.96 263,955,016.82 241,132,014.47 209,861,059.81个中π营业收入 149,022,701.96 263,955,016.82 241,132,014.47 209,861,059.81二、营业总本钱。 114,796,806.61 172,932,368.29 140,195,029.67 152,318,782.97个中π营业本钱。 55,352,559.44 87,073,551.05 68,353,082.83 75,728,459.73
          营业税金及 9,004,241.62 16,470,292.01 14,361,466.58 13,448,931.72
          贩卖用度 - - 83,199.98 -
          治理用度 15,825,247.42 29,040,413.91 30,698,669.42 35,907,135.28
          财政用度 34,614,758.13 40,339,579.34 26,764,951.23 27,003,363.36
          资产减值丧失 - 8,531.98 -66,340.37 230,892.88加π公允价值[jiàzhí]变换收益 - - - -(丧失以?D-‖号填列)
          投资。收益(丧失以 25,675,428.13 112,734,166.42 69,092,568.62 74,036,939.96?D-‖号填列)
          个中π春联营企业[qǐyè] 17,885,260.04 22,456,865.14 34,645,950.32 36,996,607.52和合营企业[qǐyè]的投资。收益
          汇兑收益(丧失以 - - - -?D-‖号填列)
          三、营业利润[lìrùn](吃亏[kuīsǔn]以 59,901,323.48 203,756,814.95 170,029,553.42 131,579,216.80“-”号填列)
          加π营业外收入 14,040.32 1,624,781.30 996,568.73 211,570.66减π营业外支出 9,050.94 131,231.72 1,008,886.89 724,028.49
          个中π非资产 3,050.94 45,116.45 209,866.09 627,220.90处理丧失
          四、利润[lìrùn]总额。(吃亏[kuīsǔn]总 59,906,312.86 205,250,364.53 170,017,235.26 131,066,758.97额以“-”号填列)
          减π所得税用度 9,702,730.37 21,953,176.47 22,230,463.13 11,265,294.37五、净利润[lìrùn](净吃亏[kuīsǔn]以 50,203,582.49 183,297,188.06 147,786,772.13 119,801,464.60“-”号填列)
          母公司[gōngsī]现金流量表
          单元π元
          项目 2012年1-6月 2011 2010 2009一、谋划勾当发生的现
          金流量
          贩卖商品、提供劳务收 121,976,329.35 262,386,863.97 248,306,644.06 185,045,233.60到的现金
          处理买卖性金融资产净 - - - -增添额
          收到的税费返还 - - - -收到与谋划勾当有 2,164,772.86 6,141,456.79 179,586,642.98 207,902,994.15关的现金
          谋划勾当现金流入小计 124,141,102.21 268,528,320.76 427,893,287.04 392,948,227.75购置商品、接管。劳务支 33,623,469.79 44,159,842.02 30,525,580.64 30,031,432.43付的现金
          付出给职工以及为职工 20,856,887.89 34,989,585.99 28,242,633.08 29,555,952.72付出的现金
          付出的各项税费 25,765,175.68 43,452,487.58 26,226,867.93 26,040,947.87付出与谋划勾当有 9,801,582.21 12,621,432.08 279,845,316.67 300,089,260.74关的现金
          谋划勾当现金流出小计 90,047,115.57 135,223,347.67 364,840,398.32 385,717,593.76谋划勾当发生的现金流 34,093,986.64 133,304,973.09 63,052,888.72 7,230,633.99量净额
          二、投资。勾当发生的现
          金流量
          收回投资。收到的现金 - - - -取得投资。收益收到的现 12,230,774.30 105,087,242.21 37,040,332.44 37,960,777.76金
          处理巩固资产、资
          产和历久资产收回 - 517,292.61 895,700.00 2,227.82的现金净额
          处理子公司[gōngsī]及营业 - - - -单元收到的现金净额
          收到与投资。勾当有 852,559,051.27 1,117,451,497.48 56,973,393.52 63,747,418.51关的现金
          投资。勾当现金流入小计 864,789,825.57 1,223,056,032.30 94,909,425.96 101,710,424.09购建巩固资产、资产
          和历久资产付出的 9,489,789.06 35,887,341.11 11,911,624.74 19,403,867.08现金
          投资。付出的现金 - 335,270,000.00 - -取得子公司[gōngsī]及营业 - - 31,301,000.00 -单元付出的现金净额
          项目 2012年1-6月 2011 2010 2009付出与投资。勾当有 806,088,445.42 1,663,889,491.92 42,052,634.08 62,928,387.15关的现金
          投资。勾当现金流出小计 815,578,234.48 2,035,046,833.03 85,265,258.82 82,332,254.23投资。勾当发生的现金流 49,211,591.09 -811,990,800.73 9,644,167.14 19,378,169.86量净额
          三、筹资勾当发生的现
          金流量
          汲取投资。收到的现金 - - - -取得乞贷收到的现金 253,569,880.98 565,000,000.00 208,368,000.00 1,174,184,000.00刊行债券收到的现金 - - - -收到与筹资勾当有 400,568,599.54 936,255,764.80 - -关的现金
          筹资勾当现金流入小计 654,138,480.52 1,501,255,764.80 208,368,000.00 1,174,184,000.00送还债务付出的现金 260,420,000.00 543,810,000.00 143,368,000.00 995,000,000.00分派股利、利润[lìrùn]或偿付 31,576,866.67 96,067,095.08 111,339,101.21 88,556,759.83利钱付出的现金
          付出与筹资勾当有 30,372,411.37 30,933,939.51 52,024,875.18 -关的现金
          筹资勾当现金流出小计 322,369,278.04 670,811,034.59 306,731,976.39 1,083,556,759.83筹资勾当发生的现金流 331,769,202.48 830,444,730.21 -98,363,976.39 90,627,240.17量净额
          四、汇率变换对现金及 - 668,423.21 78,486.33 15,051.91现金等价物的影响。
          五、现金及现金等价物 415,074,780.21 152,427,325.78 -25,588,434.20 117,251,095.93净增添额
          加π期初现金及现金等 324,237,017.87 171,793,576.09 197,382,010.29 80,130,914.36价物余额
          六、期末现金及现金等 739,311,798.08 324,220,901.87 171,793,576.09 197,382,010.29价物余额
          三、三年及一期财政指标[zhǐbiāo]
          (一)财政指标[zhǐbiāo]
          1、归并报表。口径
          财政指标[zhǐbiāo] 2012年 2011年 2010年 2009年
          6月30日 12月31日 12月31日 12月31日比率 1.38 0.81 0.46 0.72速动比率 1.38 0.81 0.46 0.71资产欠债率 64.14% 61.38% 59.31% 57.95%
          财政指标[zhǐbiāo] 2012年1-6月 2011 2010 2009息税前利润[lìrùn](万元) 13,836.78 22,335.64 21,091.92 16,573.81利钱保障[bǎozhàng]倍数 2.21 2.74 3.60 3.37应收账款周转率(次/年) 9.57 11.44 8.73 7.84存货周转率(次/年) 176.71 156.16 123.75 80.31
          2、母公司[gōngsī]报表。口径
          财政指标[zhǐbiāo] 2012年 2011年 2010年 2009年
          6月30日 12月31日 12月31日 12月31日比率 2.44 1.44 2.79 2.46速动比率 2.44 1.44 2.79 2.46资产欠债率 66.73% 65.20% 55.36% 57.88%
          财政指标[zhǐbiāo] 2012年1-6月 2011 2010 2009息税前利润[lìrùn](万元) 9,462.70 28,664.26 22,856.39 15,884.81利钱保障[bǎozhàng]倍数(倍) 2.73 3.52 3.90 5.72应收账款周转率(次/年) 6.48 8.03 6.54 6.52存货周转率(次/年) 122.06 111.44 78.54 53.67注π比率=资产/欠债
          速动比率=(资产-存货净额)/欠债
          资产欠债率=欠债总额。/资产总额。
          息税前利润[lìrùn]=利润[lìrùn]总额。+用度化的利钱支出
          利钱保障[bǎozhàng]倍数=息税前利润[lìrùn]/(用度化的利钱支出+资本化的利钱金额)
          应收账款周转率=主营业务收入/应收账款余额,谋略2012年1-6月应收账款周转率时作年化处置
          存货周转率=主营业务本钱。/存货余额,谋略2012年1-6月存货周转率时作年化处置
          (二)三年及一期净资产收益率和每股收益表
          按照证监会公布的《果真刊行证券的公司[gōngsī]信息[xìnxī]披露。编报法则第9号――净资产收益率和每股收益的谋略及披露。》(2010年修订[xiūdìng])的划定,本公司[gōngsī]三年及一期净资产收益率和每股收益表如下π
          加权 每股收益(元)
          告诉期利润[lìrùn] 收益总额。(元) 净资产收 每 稀释每
          益率 股收益 股收益
          归属于。公司[gōngsī]平凡股股东的净 68,604,658.47 5.74% 0.30 0.302012年 利润[lìrùn]
          1-6月 扣除。十分常性损益后归属于。 68,289,931.78 5.72% 0.30 0.30
          公司[gōngsī]平凡股股东的净利润[lìrùn]
          归属于。公司[gōngsī]平凡股股东的净 129,274,351.74 11.77% 0.56 0.562011 利润[lìrùn]
           扣除。十分常性损益后归属于。 125,777,485.70 11.45% 0.55 0.55
          公司[gōngsī]平凡股股东的净利润[lìrùn]
          归属于。公司[gōngsī]平凡股股东的净 142,229,324.77 13.79% 0.62 0.622010 利润[lìrùn]
           扣除。十分常性损益后归属于。 143,326,111.55 13.90% 0.62 0.62
          公司[gōngsī]平凡股股东的净利润[lìrùn]
          归属于。公司[gōngsī]平凡股股东的净 118,178,931.42 12.73% 0.51 0.512009 利润[lìrùn]
           扣除。十分常性损益后归属于。 117,156,946.07 12.62% 0.51 0.51
          公司[gōngsī]平凡股股东的净利润[lìrùn]
          第六节 召募资金运用
          一、召募资金运用的部署
          按照《公司[gōngsī]债券刊行试点举措》的划定,连合公司[gōngsī]财政状况和将来资金需求,经公司[gōngsī]2011股东大会。核准。,公司[gōngsī]向证监会申请刊行不高出5.70亿元公司[gōngsī]债券,本期债券召募资金拟用于送还银行贷款、补没收司资金。
          在股东大会。核准。的召募资金用途局限内,公司[gōngsī]拟部署个中3.00亿元用于送还银行贷款,优化公司[gōngsī]债务布局;召募资金用于补没收司资金,改进公司[gōngsī]资金状况。
          二、召募资金运用对公司[gōngsī]财政状况的影响。
          (一)优化公司[gōngsī]债务布局
          以2012年6月30日公司[gōngsī]财政数据为基准,假设[jiǎshè]本期债券刊行完成。且召募资金中3.00亿元用于送还银行贷款,2.70亿元用于补没收司资金,刊行完成。且凭据召募资金用途哄骗[shǐyòng]本次召募资金后,公司[gōngsī]归并财政报表。的资产欠债率将由刊行前的64.14%增添至66.34%,欠债占总欠债的比例将由刊行前的32.40%降低至25.98%。
          刊行后,公司[gōngsī]债务比例将有大幅降落[xiàjiàng],公司[gōngsī]债务布局获得明明改进。(二)提拔公司[gōngsī]偿债能力
          以2012年6月30日公司[gōngsī]财政数据为基准,假设[jiǎshè]本期债券刊行完成。且召募资金中3.00亿元用于送还银行贷款,2.70亿元用于补没收司资金,刊行完成。且凭据召募资金用途哄骗[shǐyòng]本次召募资金后,公司[gōngsī]归并报表。比率由刊行前的1.38提拔至1.92。
          刊行后,公司[gōngsī]的比率将有较明明的提高,资产对付欠债的笼罩能力获得提拔,偿债能力获得加强。
          (三)提高公司[gōngsī]运营的不变性,加强公司[gōngsī]抗风险能力
          公司[gōngsī]正处于生历久,资金需求量大,依赖银行举行债权融资将使公
          司的资金来历较大水平受到金融政策、信贷政策变化的影响。,增添了公司[gōngsī]运营的不性。通过本期债券刊行,公司[gōngsī]可得到中历久的不变的谋划资金,为公司[gōngsī]将来的生长提供优秀的资金保障[bǎozhàng],将大大降低信贷政策变化给公司[gōngsī]资金来历带来的不性,加强公司[gōngsī]抗风险能力,于公司[gōngsī]一连不变的生长。
          第七节 查文件
          本召募说明书供投资。者查阅的查文件如下π
          (一)刊行人三年的财政告诉及审计。告诉和2012年半的财政告诉;
          (二)保荐机构出具[chūjù]的刊行保荐书;
          (三)法令意见。书;
          (四)资信评级告诉;
          (五)债券持有[chíyǒu]人会议法则;
          (六)债券受托治理协议;
          (七)担保[dānbǎo]条约和担保[dānbǎo]函;
          (八)证监会批准本次刊行的文件。
          在本期债券刊行期内,投资。者可至本公司[gōngsī]及保荐机构处查阅本召募说明书及查文件,或会见巨潮资讯网()查阅本召募说明书及择要。